原油股市美元惨遭数据“连环跌”,黄金乱世中大涨
文/舒冰|2015-10-15 09:11:20
摘要:昨日(10月14日)美国PPI及零售销售两大数据表现不佳,市场对美联储加息的预期下降,且中国通胀数据疲弱,加之API库存的激增以及供应仍未出现减缓迹象,原油股市美元惨遭数据“连环跌”。而以此同时,黄金乱世中大涨,连续第四日攀升,突破200日移动平均线。12月黄金期货收涨1.2%,收报1179.80美元/盎司,创三个半月新高。至此,黄金年初至今收涨。
汇金网10月15日讯——昨日(10月14日)美国PPI及零售销售两大数据表现不佳,市场对美联储加息的预期下降,且中国通胀数据疲弱,加之API库存的激增以及供应仍未出现减缓迹象,原油股市美元惨遭数据“连环跌”。而以此同时,黄金乱世中大涨,连续第四日攀升,突破200日移动平均线。12月黄金期货收涨1.2%,收报1179.80美元/盎司,创三个半月新高。至此,黄金年初至今收涨。
原油股市美元惨遭数据“连环跌”,黄金乱世中大涨
☆周三市场收盘情况回顾☆
沃尔玛与褐皮书施压,美股下挫道指跌1%。道琼斯工业平均指数下跌163.69点,报16,918.20点,跌幅为0.96%;标准普尔500指数下跌9.77点,报1,993.92点,跌幅为0.49%;纳斯达克综合指数下跌11.78点,报4,784.83点,跌幅为0.25%。

受美国企业业绩拖累,欧股下挫连跌3日。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.8%,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数回落0.9%。一些投资者在上周的反弹后获利离场。各区域指数中,英国富时100指数收低1.15%,报6,269.61点,法国CAC 40指数下跌0.74%,收报4,609.03点,德国DAX指数回落1.17%,收报9,915.85点。

金价收盘大涨1.2%,四连阳触及三个半月高位。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘大涨14.40美元,涨幅1.2%,报每盎司1179.80美元。美国COMEX 12月白银期货价格收盘上涨0.21美元,涨幅1.3%,报16.117美元/盎司。黄金和白银交投于自6月22日以来的最高水平,基于五年期合约。

API库存的激增,供需失衡原油受压。纽约商业交易所11月份交割的西德州中质原油期货价格(WTI)下跌2美分,收于每桶46.64美元。至此WTI油价已连续第三个交易日收跌。伦敦洲际交易所11月份交割的布伦特原油期货价格下跌9美分或0.2%,收于每桶46.15美元。

受疲弱中美数据打压,美指跌至一个半月低位。美元指数跌0.86%,报93.96,降至七周低位,因更多迹象显示中美经济增长放缓,令人质疑美联储会否在今年稍晚升息。美元兑日元触及一周半低点,最新下滑0.8%,报日118.75。欧元兑美元触及七周高位,最新上涨约1%,报1.1487。

☆美国API原油库存激增930万桶,原油受压等待今晚EIA库存☆
油价周三收盘小幅走低,本周一直承压,全球供应增加、以及库存增加的担忧令近几周来美国产量不断下降带来的利好消褪。美国10月10日当周API原油库存猛增930万桶,预期为增加280万桶,此前一周为下降120万桶。连纽约商品交易所(NYMEX)原油期货交割地库欣地区的原油库存也增加了140万桶。今晚北京时间23点还将公布美国10月7日当周EIA原油库存。预计原油仍难以逃脱供需失衡的命运。
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(美油日线图显示,图片来源:彭博)

原油股市美元惨遭数据“连环跌”,黄金乱世中大涨
(布油日线图显示,图片来源:彭博)

美国经济数据令人失望,这对能源需求前景来说是个坏兆头。数据显示,9月份美国零售销售几乎未能实现增长;与此同时,9月份美国生产者物价指数PPI月率下降0.5%,降幅超过经济学家此前预期。在8月份,美国的商业库存月率持平。

分析师称,预计中国能源需求转弱也重压油价。中国第三季经济增长率预计低于7%,为2007-2009年金融危机以来首次。OPEC将2016年全球石油日需求增长预估削减4万桶,至125万桶,称因为中国增长放缓。

数据显示,美国10月10日当周API原油库存+930万桶,预期+280万桶,前值-120万桶。美国10月10日当周API汽油库存-500万桶,前值+470万桶。美国10月10日当周API精炼油库存-270万桶,前值-290万桶。美国10月10日当周API库欣地区原油库存+140万桶,前值-10万桶。

美国API原油库存大幅增加,创下今年4月以来的最大增幅。
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自周一以来,原油价格累计下跌了6%,石油输出国组织(OPEC)周一报告称,9月日产量比8月增加11万桶,较2015年日需求预估高近200万桶。本月迄今油价仍然上涨,因10月第一周受美国减产能抵消OPEC增加供应的乐观预期提振而大幅攀升。
    
周二能源资料协会(EIA)的数据显示,预计11月页岩油日产量仅减少9.3万桶,美国原油生产以页岩油为主。但EIA称,11月减产幅度创纪录,且是连续第七个月减产。
    
原油市场咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称,“汽油裂解价差的走软对油价造成压力,汽油裂解价差在过去两周内下跌了三分之一,每桶近4美元。本周一些卖盘又返回市场。”

此外,咨询公司Wood Mackenzie称,美国炼厂削减开工率进行设备维护,欧洲炼厂也可能在未来几周减产维护。炼厂维护可能会使得原油库存增加,推升原油价格。

业内刊物The 7:00’s Report的联合主编Tyler Richey说道,“上周,空头回补推动原油价格突破了每桶近50美元的关键阻力位,而本周初则急剧扭转了上涨势头,表明原油市场正在整固。交易商正处在一种等等看的模式中。”

芝加哥期货交易商Phillip Futures能源分析师Daniel Ang指出,伊朗下周正式执行核协议意味着市场将迎来着更多的伊朗石油供应,这很可能将使得WTI与布伦特之间的价差维持在窄幅震荡区间;欧美取消对伊朗石油出口的制裁对布伦特原油价格的打压料将超过WTI。

对于油价的后市走势。Secular Investor的研究主管Taki Tsaklanos说道,“原油价格仍处在下降趋势中,此前西德克萨斯轻质原油价格从8月份触及之低点回弹的走势已在上周五暂停于每桶50.94美元的200日滚动均线。就目前而言原油正在每桶44.73美元的50日滚动均线到每桶50.94美元的200日滚动均线之间成交。”

伦敦经纪商SP Angel Corporate Finance预计油价将涨至125美元/桶,而多数分析师预计未来2年内油价位于50-70美元/桶之间,这是因为美国页岩油产出将有效抑制油价,但油市现金匮乏会阻碍投资从而导致油价上涨,然而110美元/桶的高油价层在2011-2014年间有效抑制了美国页岩油行业,估计低成本生产商不会再犯同样的错误。

☆美经济数据不佳令加息预期推延,美指衰败连连☆
周三,美国PPI及零售销售数据不佳,美联储加息预期降温,美元指数衰败连连。美元的50日移动平均线(MA)向下穿过200日MA,两大均线出现“死叉”,为2013年9月以来首次出现。“死叉”意味着美元未来可能还会下跌。美国公布的PPI及零售销售两大数据均表现不佳,这令人担心四季度美国经济增长情况。美联储还公布了经济褐皮书的报告,本次褐皮书报告也揭示了近来美国经济放缓的迹象

美国9月PPI环比萎缩0.5%,不及萎缩0.2%的预期;9月核心PPI(不计能源与食品)环比萎缩0.3%,同样不及预期。9月美国零售销售增长接近停滞,环比微增0.1%,不计汽车销售环比下降0.3%,跌幅为年内最大。

美联储褐皮书报告中指出,许多地区联储称,美元走强正遏制制造业和旅游业发展。制造业条件基本上“萧条”,能源行业需求回落被认为是许多地区联储的一个疲软之源。薪资涨幅很大程度上不温不火,报告薪资压力上涨很大程度上与高技术工种有关,价格仍然相当稳定。多数地区工资增速低迷。

褐皮书还指出,经济活动从8月中期到10月前期继续温和扩张。消费者开支温和增长,汽车销售一般较非汽车领域的销售更加强劲。3家地区联储称经济温和扩张。信贷条件很大程度上出现改善,信贷活动上升,信贷标准几无变化、或略微放宽。大多数地区联储就业市场趋于紧俏,部分地区联储报告称劳动力出现短缺,技术工人方面尤其如此。费城联储称兼职和暂时性工作增幅较全职工作岗位更大。
原油股市美元惨遭数据“连环跌”,黄金乱世中大涨
(美指日线图显示,图片来源:彭博)

今年3月,美联储年中加息预期升温、欧央行启动规模超1.1万亿欧元QE、各主要经济体考虑进一步实施宽松的货币政策,推动美元指数强势大涨,一度突破100大关,创2003年4月以来新高。

然而此后,由于全球经济增速放缓,美联储至今未加息,美元出现显著回落。近日,美联储两位理事明确表态,认为当前不应加息。美联储理事与美联储最高层人物立场一致。美联储副主席斯Stanley Fischer在支持今年加息方面的立场也变得谨慎起来。

周三,美联储联邦基金利率期货价格走势显示,美联储2016年3月末之前加息的可能性降至50%,2015年12月底之前加息的可能性降至29%。

☆黄金四连涨突破重要技术关口,年初至今收正☆
美国经济数据不佳,令人担心四季度美国经济增长情况,市场对美联储加息的预期也有所下降。受此影响,黄金再度攀升,12月黄金期货收涨1.2%,为连续第四天上涨,收报1179.80美元/盎司,创三个半月新高。
原油股市美元惨遭数据“连环跌”,黄金乱世中大涨
本月至此,黄金已上涨超过5%,有望创下今年1月以来单月最大涨幅。黄金也强势突破了200日移动平均线(MA),年初至今收正。

近来黄金出现显著反弹,金价自7月低点上扬了约10%。诸多市场分析人士认为,美国年内加息的概率下降,是黄金等贵金属走强的重要原因。

对于未来金价的走势方向。惠誉旗下研究机构BMI称,预计明年黄金均价为1150美元/盎司,2015年为1175美元/盎司;虽然美联储未能在9月加息,但美联储逐步加息的预期给黄金价格构成下行压力,此外,鉴于海外市场,尤其是中国市场的动荡,黄金需求和价格都不太可能大幅下降。

加拿大皇家银行分析师George Gero预计金价将继续保持近期上涨势头,原因有三:美国零售销售及PPI数据疲软,极大推动了黄金市场乐观情绪升温;南非金矿近期的罢工风云越闹越僵,在供需基本面上为黄金带来上涨动力;此外,黄金近期涨势良好触及了一批空头的止损位置,使得大量空头回补出现。

实物需求方面,咨询公司Insignia Consultants的首席市场分析师Chintan Karnani则指出,黄金价格上涨的一部分原因在于,印度的节日季节已经到来;但他同时表示怀疑的一个问题是,如果金价在本月剩余时间里继续保持在较高水平,那么印度人是否还会继续购买下去。

印度黄金需求正随着当地传统节日以及婚庆高峰期到来而攀升,这将会为近期黄金走势带来新的上升动力;印度黄金贴水在一周前还维持在6到8美元的水平,本周已经上涨至7到11美元,涨势已经非常明显,预计排灯节期间金市最为火爆。

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