巴菲特三季度减持高盛集团和沃尔玛
文/夜莺|2015-11-17 14:23:23
摘要:巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司第三季度减持了高盛集团和沃尔玛,以释放更多现金迎接最大的一次收购。
汇金网11月17日讯——巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)第三季度减持了高盛集团(Goldman Sachs Group)和沃尔玛(Wal-Mart Stores),以释放更多现金迎接最大的一次收购。

周一(11月16日)公布的第三季度报告显示,截止至9月30日公司持有1100万股高盛集团的股份,而三个月的持有量为1260万股,而持有的沃尔玛股份从6040万股降至5620万股。

巴菲特在8月同意以300亿美元的价格收购航空设备制造商Precision Castparts公司。标准普尔(Standard & Poor's)正在评估是否下调伯克希尔哈撒韦公司的信用评级。巴菲特表示将出售部分股份来完成交易。

巴菲特三季度减持高盛集团和沃尔玛

马里兰大学Robert H. Smith商学院教授David Kass称,在该公司的资产负债表上有600亿美元的现金,竟然还需要出售股份来收购Precision Castparts,这实在令人惊讶。

Jeff Matthews曾出版了一本关于该公司的前投资者伯克希尔的书籍,他也对巴菲特给出的出售股票的理由感到怀疑。他表示,出售沃尔玛股份所带来的收益可能还不及该公司数十项业务在一周内的盈利。

Matthews在一封电子邮件中写道,收购公司需要资金这是一个减持股份的好借口,今天的高盛集团所处的环境已经与当初巴菲特买下股份时大为不同了,当时世界正处于金融危机之中。而且沃尔玛收到亚马逊(Amazon)的冲击后,也没有恢复的迹象。

巴菲特和沃尔玛方面都没有就此作出评论。投资者对伯克希尔哈撒韦公司的信息高度关注,希望从中找出有关巴菲特投资策略的线索。巴菲特在股市的交易有时候甚至会影响股票价格。

第三季度伯克希尔哈撒韦公司投资组合中最大的新增项目此前被披露。 该公司7月已经成为卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.),8月声称增持了美国Phillips66石油公司10%。

卡夫与亨氏两家食品公司的合并,为巴菲特的公司带来了44亿美元的意外收益。这笔收益掩盖了其持有最多的股份所面临的风险。

虽然美国运通公司(American Express Co.)和沃尔玛的股份并没有给巴菲特带来什么损失,但IBM(International Business Machines Corp.)第三季度却表现不佳。

截止至9月30日,该公司持有的IBM股份的未实现损失扩大至20亿美元,约为当初买入总价的20%。但巴菲特11月6日称,并没有减持IBM的打算,预计股价未来会反弹。周一该公司公布,第三季度增持IBM100万股。

2008年,由于信贷市场的枯竭,巴菲特同意买入价值50亿美元的高盛集团的优先股,其股息率为10%。并获得承诺,可用无现金交易的方式购买20亿美元的银行股份.

巴菲特曾经说过,他首选的持股时间是“永远”,只有发现其他买入机会时才会抛售股票。在金融危机中,巴菲特在帮助像高盛集团这样的公司的过程中赢得了有利的交易条件,同时重塑了其公司的股票投资组合。

巴菲特在2009年曾表示,为了完成巨大金额的交易,不得不减持一些原本想继续持有的股份,但保证将一直会有足够的现金运营伯克希尔哈撒韦公司。

该公司还公布了开始持有美国电报电话公司(AT&T Inc.)的股份,总价值约19亿美元。巴菲特的投资经理副也是DirecTV的最大股东之一,DirecTV在7月被该电信巨头以现金加股份的方式收购。

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