辉瑞巨额并购案顾问公司虽小,今年战绩却非常卓著
文/普利策|2015-11-24 08:46:22 订阅到邮箱
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摘要:古根海姆证券虽然只有短短16年的历史,但在2015年的表现一直都非常不错,该公司一直都在向五宗交易提供顾问服务,其中11月23日宣布的辉瑞制药与爱力根价值1600亿美元并购案成为迄今最大一笔医药行业的兼并与收购(M&A)交易。
汇金网11月24日讯——辉瑞巨额并购案顾问公司虽小,今年战绩却非常卓著

古根海姆证券(Guggenheim Securities)虽然只有短短16年的历史,但在2015年的表现一直都非常不错,该公司一直都在向五宗交易提供顾问服务,其中周一(11月23日)宣布的辉瑞制药(Pfizer)与爱力根(Allergan)价值1600亿美元并购案成为迄今最大一笔医药行业兼并与收购(M&A)交易。

美国辉瑞与爱尔兰爱力根之间的并购案是古根海姆证券、美驰集团(Moelis & Company)和森特尔维尤合伙公司(Centerview Partners)的杰作。当然,其中还少不了高盛(Goldman Sachs)的功劳。

随着投行进一步扩张至华尔街特大型银行在兼并与收购盈利上都非常依赖的领域,辉瑞并购案还从投行界其他地方获得关键性智慧,其中包括诺亚姆(Fares Noujaim,曾与古根海姆证券行政总裁Alan Schwartz在Bear Stearns共事)、摩根大通(JP Morgan)的Jeff Hoffman和美银美林(BOA Merrill Lynch)的Joseph Kohls。

以下为古根海姆证券撮合成功的前10大交易,数据由兼并与收购数据供应商Dealogic提供,其中大多数都发生在最近12个月,这无疑大大提升了古根海姆证券在银行业的声誉。

1、默沙东(Merck)在2010年收购美国密理博(Millipore),其中古根海姆证券的顾问作用尤其功不可没。医药行业的大宗并购交易已经成为古根海姆证券的主打业务,2010年的所有行业最大委托就是默沙东用70亿美元收购麻省密理博。这笔交易由古根海姆和华尔街投行普旺(Perella Weinberg)担任顾问。

辉瑞巨额并购案顾问公司虽小,今年战绩却非常卓著

2、古根海姆证券获得利润,恰逢威瑞森(Verizon)与边疆通信(Frontier Communications)达成选择性操作协议,价值105亿美元。

辉瑞巨额并购案顾问公司虽小,今年战绩却非常卓著

3、古根海姆证券2013年帮助辉瑞制药将当时估值超过140亿美元的动物医疗业务Zoetis剥离出去。

辉瑞巨额并购案顾问公司虽小,今年战绩却非常卓著

4、默沙东2014年用大约170亿美元抢购一家美国竞争者Sigma-Aldrich Corp,这桩案子由古根海姆证券与摩根大通顾问

5、古根海姆证券2015年2月份针对另一宗巨额协议提供顾问服务,用于收购竞争对手赫士睿(Hospira),价值180亿美元。

6、包括2015年9月份美国最大的有线运营商麦迪逊广场花园公司母公司有线电视(Cablevision)在内,古根海姆证券的许多特大型顾问活动都发生在2015年。Cablevision用189亿美元收购有线电视运营商Altice、加拿大养老基金计划投资委员会、和民间证券公司BC合伙人,美银美林和PJT合伙人也参与了相关的顾问业务。

7、丘博保险(Chubb)在7月份宣布以289亿美元的价格出售给保险商ACE,这个案子对古根海姆证券来说无比重要,因为这桩案子由古根海姆证券独立完成。

8、古根海姆证券承接时代华纳有线电视被Charter收购的协议,该协议于5月份宣布,LionTree顾问公司和高盛都参与了这宗795亿美元的协议。

9、古根海姆证券从Verizon赎回Vodafone手中1300亿美元股权的交易中获得不菲的顾问费。摩根大通证券、摩根士丹利和Paul J. Taubman都有参与其中。

10、古根海姆证券在辉瑞制药收购爱力根上提供顾问服务。
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