百关企稳美元称霸,五年新低金价轰塌
文/龙舞|2015-11-28 06:53:33
摘要:11月27日美国市场因感恩节提前休市,市场普遍认为欧洲央行下周将会下调存款利率,同时也认为美联储下月将会实施10年来首次升息,美元指数在此支撑下继续攀升,站上100大关。在强势美元的打压下,非美品种全线下挫,其中金价连续六周下跌,跌至五年新低。
汇金网11月28日讯——周五(11月27日)美国市场因感恩节提前休市,随着下个月欧洲央行和美联储政策决议的时间临近,市场对欧美政策差异的炒作变得更加积极,市场普遍认为欧洲央行下周将会下调存款利率,同时也认为美联储下月将会实施10年来首次升息,美元指数在此支撑下继续攀升,站上100大关。在强势美元的打压下,非美品种全线下挫,其中金价周五重挫1.3%,连续六周下跌,跌至五年新低,实物金买盘和避险情绪都难敌美联储政策对金价的打压。

百关企稳美元称霸,五年新低金价轰塌

具体市场上,美元指数震荡攀升至100关口上方,受美联储加息预期支撑,由于适逢美国感恩节周末,市场交投清淡;欧元兑美元跌至1.06关口,受欧洲央行下周宽松预期打压,当日欧元区数据表现良好;金价触及近六年低位,连续六周下跌,受到强势美元打压,实物买盘未能支撑金价;油价在清淡交易中下跌3%,市场在下周OPEC会议前交投谨慎。

美元指数震荡攀升至100关口上方,受美联储加息预期支撑,由于适逢美国感恩节周末,市场交投清淡。黑色星期五,美国零售市场表现良好。目前市场关注的焦点转向下周欧洲央行决议和美国11月非农就业数据。

虽然美元上涨,但上涨力度较之前放缓,三周前美国公布强劲的非农就业数据以来,尚未有最新强力投机做多美元的迹象。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具,利率期货走势暗示,交易商预计12月升息的几率为78%,与周三持平。

PNC资产管理公司首席投资Jim Dunigan表示,“节假日使交易时间缩短,许多人早已离场,因此这种时候总是很难判断市场趋势。当事我认为,周三公布的经济数据仍然支持美国经济增长的观点。”

周五是所谓的黑色星期五,零售行业的表现备受市场关注。预计数百万美国人将进入店面或者在网上购买折扣电器、服装及其他商品。但在网络销量大增的情况下,实体店客流量一般。

据Adobe Digital Index显示,在感恩节当天的午夜到下午5点之间,美国购物者的在线购物支出达到了11亿美元,与去年同期相比增长22%,这一增幅与Adobe此前预期的18%相比高出了4个百分点。TD Ameritrade首席策略师JJ Kinahan称,“就我看到的情况来看,周五零售行业销售表现不错。”

美元指数小时图显示
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对于美联储的政策前景,评级机构标普作出的最新预测显示,该机构预计美联储在今年12月加息,预计美国联邦基金利率目标在1.375%左右。

加拿大丰业银行的分析师就指出,11月非农就业数据和美联储主席耶伦的讲话对美元头寸调整的风险降低,除非就业报告的表现非常糟糕,否则不会改变美联储的想法;鉴于近期就业市场数据,就业报告非常糟糕的可能性几乎没有,而关于美联储近期释放的12月加息并随后缓慢加息的信号,耶伦的讲话也不会与此偏离太大。

欧元兑美元跌至1.06关口,受欧洲央行下周宽松预期打压,当日欧元区数据表现良好。本周欧元兑美元两次跌破1.06美元,市场内对欧洲央行下周宽松以及看多美元的压倒性看法,暗示欧元进一步下跌。

据报导,为了支持欧元区经济,欧洲央行正在考虑包括是否对囤积现金的银行实施分级罚款等在内的措施。该行可能在下周宣布新宽松措施。

对于欧洲央行下周的政策前景。花旗经济学家表示,预计欧洲央行将调降存款利率20个基点,将购债计划实施期延长至少6个月至2017年3月,并从2016年1月起将每月购债额度提高150亿欧元。

评级机构标普作出的最新预期显示,该机构预计欧洲央行下月将下调存款利率至-0.30%,还预计欧元兑美元汇率徘徊在1.05-1.07,此种情况将持续到2017年底。另外,荷兰银行的分析师也预计,欧洲央行12月将下调存款利率20个基点,至-0.30%。

法兰克福德国商业银行资深外汇策略师Lutz Karpowitz称,“如果看看今天和昨天的行情,似乎市场已对欧洲央行的行动作出反应了,我们认为欧洲央行将扩大资产购买规模并降息,但最重要的是,他们暗示还会采取更多行动。从目前至下周四的经济数据很难大幅推动市场。”

欧元兑美元小时图显示
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当日市场较为关注的两项欧元区数据,德国GFK消费信心指数和欧元区经济景气指数表现良好,限制了欧元的跌幅。

具体数据显示,欧元区11月经济景气指数106.1,为2011年以来最高,预期105.9,前值从105.9修正为106.1。分析认为,欧元区11月经济录得2011年以来高位,服务业与建筑业的企业对经济前景较为乐观,暗示欧元区经济增长在经历三季度放缓后可能开始提速;但该数据的多数调查结果来自巴黎恐袭之前,所以尚不确定企业与家庭将如何回应该事件的后果。

德国12月Gfk消费者信心指数9.3,预期9.2,前值9.4。分析称,德国12月Gfk消费者信心指数表现好于预期,说明欧洲最大经济体的德国消费者已经准备在圣诞节进行购物狂欢;但该指数录得2月来最低水平,主要原因是消费者对经济的信心下滑,69%的受访者担心难民的涌入会使失业率升高。

另外几项欧元区数据影响力较小。具体显示,法国10月家庭消费支出月率降低0.7%,预期降低0.1%,前值从增长0.1%;法国10月PPI月率增长0.2%,前值增长0.1%;年率降低2.5%,前值降低2.6%。欧元区11月消费者信心指数终值降低5.9,初值降低6。

金价触及近六年低位,连续六周下跌,受到强势美元打压,实物买盘未能支撑金价。金价周五下跌近2%,逼近六年低位,本周连跌第六周,受累于美元走强,以及美国下月升息的前景,虽然金价下挫激发了中国和印度的实物金买盘,但这些买盘仍较为疲弱,难以对金价下跌构成有效的支撑。

现货金盘中一度触及2010年2月以来最低1,052.46美元,后小幅反弹,下跌1.3%,报每盎司1,057.50美元。现货金价本周下跌约2%。现货银跌1.2%,报每盎司14.08美元。

美元走强重创金价。来自于美国的经济数据基本上表现良好,从而增强了市场有关美联储将在12月份货币政策会议上加息的预期,美元指数接近3月触及的数年高位。分析师指出,这种预期促使卖空人士持续对这种贵金属发动了攻击。

由于感恩节假期期间并无多少市场消息的缘故,投资者正在关注下周的市场,尤其是定于下周五公布的11月份非农就业报告。

RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示,“市场认为今日下跌均因汇率所致,美元走强拖累金价走低。”

FXTM的研究分析师Lukman Otunuga在报告中指出,“黄金价格仍主要是受到美联储加息预期以及美元进一步走强前景的影响,这应该会给黄金价格带来朝着每盎司1050美元方向及更低水平下跌的动能。”

Julius Baer驻伦敦的大宗商品研究分析师Carsten Menk说道,“下周对黄金市场来说将是至关重要的。但市场情况不太可能发生逆转。黄金市场上目前的情绪是极其看空的。”

路透社援引知名分析师Clara Denina指出,感恩节期间市场流动性较低,美元指数升至多年高位水平,持续对金价造成打压;周内黄金价格有所上涨的原因在于俄罗斯和土耳其之间矛盾,使得黄金发挥了避险作用,但随着双方对立态势有所缓和且投资者关注力重回美联储下月加息的可能性上。

现货金价小时图显示
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实物金需求方面,交易商称,中国买入黄金对金市利好,但并未能支撑金价。上海金交所黄金溢价为每盎司5-6美元,本月初为3-4美元。其他实货需求指标不太乐观。

香港政府统计处11月26日发布的数据显示,10月份由香港净流入中国内地的黄金量月率回落26.4%,终结此前连续三个月升势。

印度关键的12月当季的黄金购买量可能跌至八年来最低水平,因投资需求疲弱和连续的干旱可能损及成千上万农户的收益。

印度最大珠宝商协会称,四季度黄金需求或降至150-175吨,上年同期为201.6吨而五年平均水平为231吨;由于婚礼旺季及排灯节,印度黄金销量约三分之一来自四季度;卢比疲软、厄尔尼诺带来的干旱使居民收入及购买力下降是需求减少主因。

油价在清淡交易中下跌3%,市场在下周OPEC会议前交投谨慎。油价周五收盘下跌,美国市场假日后交投清淡,美元反弹至八个月高位以及中国股市大跌为本已供应过剩的油市带来额外压力。

美国原油收盘下跌3%,周四期货市场因感恩节假日闭市。路透的数据显示,交易量仅为28万口,周一的交易量为50多万口,属于正常的交易量。布伦特原油跌0.6美元,跌逾 1%,报每桶44.86美元。本周,美国原油上涨4%,布伦特原油上涨不到0.5%,但本月两者皆下跌约10%。

美元指数涨至3月底以来高位,市场臆测瑞士央行将跟随欧洲央行下调存款利率。美元走强令包括原油在内的商品对于欧元等非美元货币持有者来说更贵。此外,中国股市急跌逾5%,因监管机构严查和工业企业利润下降。

Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称,“假日后交易量低,下跌主要因为美元走强以及中国股市被抛售。”

尽管土耳其于叙利亚边境地区击落一家俄罗斯战斗机导致地缘政治局势骤然紧张,并推动本周油价上涨,但是到目前为止还没有明显迹象表明中东的动荡局势会影响原油供应状况。

全球风险管理公司原油分析师Michael Poulsen表示,“由于俄罗斯和土耳其之间的纠纷尚未升级或扩散到周边国家,地缘政治风险增加对于原油产量的影响已经在逐渐消退”。

美国原油价格小时图显示
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石油输出国组织欧佩克(OPEC)将在12月4日召开重要的政策会议,分析师预计下周交易将更加谨慎。市场预计OPEC将维持现有的高产量不变,以保护市场份额。交易商和投资者对沙特阿拉伯最近的表态持谨慎态度,该国表示愿意与其他产油国一道寻找价格支撑措施。

伊朗油长称,在上次OPEC会议上伊朗曾试图重启配额制度,以此阻止油价下跌,但经过各成员国激烈辩论后伊朗的提议被驳回;伊朗油长周五表示取消配额制度是历史性错误,OPEC目前没有任何工具可以控制油价,但此次会议要恢复该制度也异常困难。

Jefferies分析师Jason Gammel表示,“正值石油输出国组织维也纳会议越来越近之际,目前原油库存过剩主导市场并且可能会抑制近期油价。而与此同时美国原油市场供应过剩状态预计还会持续到2016年上半年。”

法国兴业银行首席石油分析师Michael Wittner表示,“由于美国的原油产量具有弹性,原油市场供应过剩的状况将持续到明年,即使美国原油产出下降,石油输出国组织高产油国如沙特和伊拉克仍然会维持现状。我不相信石油输出国组织12月份的会议上,沙特或者该组织的产油政策会有任何改变。”

北京时间6点23分 美元指数报100.05/07,欧元兑美元报1.0591/93,现货金价报1057.90美元/盎司,美国原油报41.92美元/桶

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