国内券商重组加速 中金公司167亿“迎娶”中投证券

文/流沙|2016-11-05 11:37:01
摘要:11月4日,中金公司在港交所发布公告称,公司已与大股东中央汇金签订协议,建议以167亿元人民币的价格收购中投证券100%的股权。中金公司和中投证券均为中央汇金旗下券商,汇金持股中金公司28.5%的股权,持有中投证券100%的股权。司H股股份于2016年11月上午9时起于港交所短暂停止买卖,这意味着国内券商业整合开始加速。
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11月4日,中金公司在港交所发布公告称,公司已与大股东中央汇金签订协议,建议以167亿元人民币的价格收购中投证券100%的股权。中金公司和中投证券均为中央汇金旗下券商,汇金持股中金公司28.5%的股权,持有中投证券100%的股权。司H股股份于2016年11月上午9时起于港交所短暂停止买卖,这意味着国内券商业整合开始加速。

中金公司表示,通过强强联合、优势互补,整合后双方还将在综合业务拓展的诸多方面实现可观的协同效应。整合后公司将有效推进投资银行股票业务、固定收益及投资管理等业务的联动发展。整合后公司的整体资本实力得到显著扩充,将进一步通过实施有效的资产负债表管理,改进财务资源利用效率,加强资金及成本集约。

中金公司2015年底资产总额约941.09亿元人民币,扣除客户资金后自有资产为688.91亿元人民币。

分析师称,与中投证券合并,可能会为中金在内地上市铺平道路。2015年,中投证券以近85亿元人民币(合13亿美元)的营业收入,在内地券商中排名第17;中金以60亿元人民币的营业收入排名第23。

中投证券表示,双方整合后,客户基础将进一步夯实,实现对大、中、小型企业及机构、个人客户更为深度的覆盖,构建更为均衡的一、二级市场业务结构,整体规模将显著扩大,主要指标跃升至行业第一梯队,显著增强抵御风险及应对资本市场波动的能力,大幅提升综合竞争实力。

中国证券业协会数据,截至今年6月30日,中金公司总资产736.16亿元,中投公司总资产771.5亿元,合并后总资产将超过1500亿元,将超过光大证券(总资产1333.25亿元),比肩中信建投(总资产1531亿元),不过仍旧难以挤进券商总资产排行榜前十。

券商行业整合的必然性和必要性

11月4日,中金公司在港交所发布公告称,公司H股股份于2016年11月4日上午9时正起于香港联合交易所有限公司短暂停止买卖。

安信证券首席投资顾问张德良向南方日报记者表示,券商行业的整合、重组是必然,而且方向非常明显,如果消息属实,则标志着券商行业内的整合已经开始提速。目前我国共有126家券商,其中前十名券商所占市场份额仅为45%.

张德良认为,目前行业内小券商众多,行业较为松散,各家券商业务的同质化程度非常高,尤其券商零售业务相似程度达到90%,规模效应难以体现。券商行业集中度可能会有进一步上升的要求和动力,而对于一些中小券商而言,其被收购、兼并的几率则较大。

近半年来,东方证券、光大证券、招商证券H股IPO融资成功;平安证券、中信建投、国泰君安赴港上市提上日程;长江、申万、东吴、西部、国元、东兴、国海等一系列公司纷纷利用A股定增或配股筹集资金,剩余券商也在加入扩资本的行列中来。

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