2月11日财经早餐:中美贸易谈判继续,油市两大月报来袭

文/ | 2019/2/11 7:33:05
摘要: 2月11日-2月17日当周中国将公布贸易、通胀等数据,美国12月份零售销售、12月份个人支出、12月份PCE以及四季度GDP等因政府关门而推迟的数据也将相继出炉,新西兰联储2月利率决议或放鸽,美国财长和贸易代表率领的庞大团队周一将来华继续谈判,油市方面,OPEC和EIA将公布月报,需予以关注。
汇金网 讯: 2月11日-2月17日当周亚洲市场交投将恢复正常,此前一周中国因农历春节假期休市,从而使整体交投显得淡静,本周中国将公布贸易、通胀等数据,美国12月份零售销售、12月份个人支出、12月份PCE以及四季度GDP等因政府关门而推迟的数据也将相继出炉。

2月11日财经早餐:中美贸易谈判继续,油市两大月报来袭

央行方面,新西兰联储将公布2月利率决议,在以美联储为主的全球主要央行货币政策立场相继转鸽的背景下,不排除放鸽可能,此外多位美联储官员讲话。美国财长和贸易代表率领的庞大团队周一将来华继续谈判,在中美贸易谈判持续左右风险情绪的情况下,投资者们需密切关注。

油市方面,全球原油需求前景依然不看好,而委内瑞拉局势对提振油价作用有限,因此OPEC月报的看点依然集中在减产协议的履行情况,EIA月报则需关注美国原油产能扩张力度。

周一经济数据相对较少,重点关注英国12月工业产出和英国第四季度GDP,在脱欧不确定性居高不下的情况下,消费者即便是在12月份假期也不太可能大手笔犒劳自己,GDP数据料短线利空英镑25-30个点。

本周市场热点


① 周一(2月11日)瑞士1月CPI、英国12月工业产出、英国12月季调后商品贸易帐、英国第四季度GDP年率和英国12月GDP。
② 周二(2月12日) 美国12月JOLTs职位空缺、美联储理事鲍曼就社区银行发表讲话、欧佩克公布月度原油市场报告。
③ 周三(2月13日)新西兰公布2月官方现金利率决定、中国1月贸易帐、英国1月CPI、英国1月零售物价指数、美国1月未季调CPI、EIA公布月度短期能源展望报告、美国2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治就美国经济发表讲话、英国首相特雷莎·梅目标在英国议会通过一份脱欧修订案,如果投票失败,议会将在2月14日就下一步脱欧行动进行表决。
④ 周四(2月14日)日本第四季度季调后实际GDP、德国第四季度季调后GDP、美国截至2月9日当周初请失业金人数、美国1月PPI。
⑤ 周五(2月15日)中国1月CPI、意大利12月贸易帐、欧元区12月季调后贸易帐、美国1月进口物价指数、美国1月工业产出和美国2月密歇根大学消费者信心指数初值。

本周假期提醒


周一日本因建国日东京证券交易所休市一日。

周一开盘行情


2月11日财经早餐:中美贸易谈判继续,油市两大月报来袭

上周回顾


【英国央行的悲观经济展望令经济学家们纷纷推迟加息预期】
英国央行对经济看法悲观,使得经济学家们纷纷调整对于央行未来行动的预期;英国央行在上周四发布的通胀报告中,将今年经济增长预测下调至10年以来的最低水平,并预计投资将会剧烈下滑。该行还预计,短期之内经济将出现一定程度的闲置,而非先前预计的需求过剩。

这一展望被解读为央行立场朝着鸽派倾斜。野村的George Buckley现在预计,央行将于11月份加息;近年来,Buckley一直比较乐观,之前预计央行于5月份加息。他还预计,央行的加息行动之间将会间隔9个月,而非6个月。同时,花旗集团和彭博经济研究也已将加息预期从5月份推迟到了8月份。

【美国旧金山联储主席戴利:美国经济增速放缓】
2019年有投票权的美国旧金山联储主席戴利Daly称,美国经济增速放缓,但其自身能防范出现衰退。如果不确定性加剧,将抑制投资,伤害经济。

戴利称,诸多金融条件仍然比2018年年初更加紧俏。停摆问题对美国经济的影响将在第一季度体现出来,其影响程度将是温和的,第二季度将被其他因素取代。

美联储资产负债表增长在一定程度上体现出货币供应增加,美联储必须就未来的资产负债表政策清晰地与外界沟通。

【耶伦预估接近美联储预估区间的中值】
前美联储主席耶伦:有诸多迹象表明美国经济放缓,但仍然预计2019年美国经济稳固 ,预计就业市场和通胀之间的关系将更加微弱,美联储加息或降息均有可能.降息具有可能性,但经济良好将导致更多加息,美联储不需要提前对通胀压力实施举措 ,当前美联储依赖于数据是正确的 ,美联储同时实施利率政策和调整资产负债表令人困惑。

【欧盟委员会主席容克:英国首相特雷莎·梅知道脱欧协议不能再谈判】
欧盟委员会主席容克:不认为无协议脱欧是最可能的结果 ,单方面退出担保法案是不可能的,替代协议不能取代担保法案 。不能放弃担保法案的想法 。爱尔兰不会被独自留下 ,需要边境担保法案 ,与爱尔兰在脱欧问题上基本达成一致 ,和爱尔兰总理瓦拉德卡就很多问题进行了讨论 。

【欧盟委员会主席容克:英国首相特雷莎·梅知道脱欧协议不能再谈判】
欧盟委员会主席容克:不认为无协议脱欧是最可能的结果 ,单方面退出担保法案是不可能的,替代协议不能取代担保法案 。不能放弃担保法案的想法 。爱尔兰不会被独自留下 ,需要边境担保法案 ,与爱尔兰在脱欧问题上基本达成一致 ,和爱尔兰总理瓦拉德卡就很多问题进行了讨论 。

【欧洲央行:全球层面的不确定性是企业投资面临的最大风险】
欧洲央行即将刊发的一篇文章显示,“全球层面不确定性的升温对经济前景构成下行风险,尤其是企业投资,”报告称,尽管全球贸易的不确定性可能产生不利影响,但数据显示,收入增幅预计将继续支撑家庭支出,因此对民间消费的忧虑相对来说比较轻。有迹象显示,虽然存在一些脆弱性,但经济增长“越来越多地受到结构性因素和周期性因素的支撑”。宏观经济失衡的缓和和结构性改革已经增强了欧元区的韧性,令货币政策更加有效。

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅日经22520333.17-418.11-2.01%纳斯达克指数7278.21-10.14-0.14%道琼工业25014.49-155.04-0.62%英FTSE7071.18-22.40-0.32%德DAX10906.78-115.24-1.05%

美国纽约联储GDPNowcast模型将美国2018年第四季度GDP增速预期调整至2.41%,此前预期为2.61%;将美国2019年第一季度GDP增速预期调整至2.17%,此前预期为2.39%。

欧洲股市收跌,市场对全球贸易的担忧情绪,以及欧洲经济增长放缓,重挫欧股。泛欧斯托克600指数暂时收盘下跌0.54%,多数板块和主要交易所均下跌。汽车板块表现最差,下跌2.19%。

美股涨跌不一,标普500指数上周五收盘上涨1.83点,涨幅0.07%,报2707.88点;纳斯达克指数周五收盘上涨9.80点,涨幅0.14%,报7298.20点;道琼斯指数周五收盘下跌63.30点,跌幅0.25%,报25106.26点。

商品


名称最新价涨跌涨跌幅现货黄金1314.354.240.32%现货钯金1403.5617.551.27%现货白银15.8300.0900.57%现货铂金800.572.350.29%香港黄金12164.0047.000.39%

金价维持震荡上行的势头,对欧洲和其他地区经济增长的担忧情绪支撑了金价。不过,金价涨势也受到限制,本周强势美元限制了金价的升势,金价仍然守在1300美元上方。现货黄金持稳在在1,314.17美元/盎司。美国COMEX黄金期货结算价上涨4.30美元至1,318.50美元。

油价在一周低位企稳,本周美国原油价格大跌4.6%,录得今年以来最大单周跌幅,受全球经济放缓担忧以及强势美元拖累。美国西德克萨斯中质原油期货上周五收盘上涨8美分至每桶52.72美元,收盘下跌4.6%,是今年以来最大单周跌幅。国际布伦特原油期货,上涨51美分至每桶62.14美元,本周下跌约为1%。

外汇


名称最新价涨跌涨跌幅美元指数96.650.090.09%欧元美元1.1321-0.0020-0.18%英镑美元1.2932-0.0020-0.15%美元日元109.78-0.04-0.04%

上周五(2月8日)美元进一步走强,升至96.50上方,非美货币普遍走弱,其中欧元跌幅较大,澳元和纽元基本面企稳,

欧洲经济增长疲弱,经济增速预期被下调,欧洲政局不稳,等因素施压欧元。英镑兑美元维持震荡下行,英国脱欧不确定性,以及英国央行下调通胀预期施压英镑。本周后半段英镑有所回升,投资者在英国央行决议之后卖预期买事实,推升了英镑。

澳元兑美元本周大幅下挫,主要因市场对中美贸易谈判产生忧虑情绪,同时澳洲联储主席称不排除接下来会降息,这重挫澳元。美元兑加元本周冲高回落,油价走低,全球贸易紧张局势都施压加元,不过周五加拿大就业数据表现强劲打压加元自一周高位回落。

国际财经资讯


【俄媒:委内瑞拉国营石油公司通知客户将款项转入俄罗斯银行】
“今日俄罗斯”(RT)2月9日援引外媒报道称,消息人士透露,遭到美国制裁的委内瑞拉国营石油公司PDVSA,通知旗下石油合资企业客户,将款项存入俄罗斯天然气工业银行(Gazprombank)。报道称,PDVSA的合资企业伙伴包括总部设于美国的雪佛龙公司、法国道达尔公司、挪威国家石油公司等。

【法国“黄背心”运动第13周:抗议者宣称“不会罢手”】
法国“黄背心”运动连续13个周末发起街头抗议,全法仍有超过5万人参与。在巴黎,抗议者与警方之间冲突再起,抗议者在社交网站和街头都宣称“不会罢手”。据法国内政部数据,全法9日至少有5.14万人参与街头抗议,单在巴黎约有4000人,比上周全法5.8万人、巴黎约1万人少。巴黎警署表示,9日共有39人被捕。

【慕尼黑安全会议将启,默克尔将发声力挺多边主义】
第55届慕尼黑安全会议(慕安会)将于15日在德国慕尼黑开幕。将出席这一全球安全领域重要高峰会议的德国总理默克尔9日表示,她将在本届慕安会上为维护多边主义体制以及促进其进一步向前发展而积极发声。第55届慕安会将于本月15日至17日举行。默克尔9日发表视频致辞时作出上述表示。

默克尔表示,对她而言,在安全政策领域当今最重要的问题是“我们希望以何种方式合作”。她指出,多边主义所信奉的“采取合作比采取对抗获益更大”的理念如今陷入了争论。为此,她将在出席本届慕安会时积极发声,为多边主义体制的存续和进一步向前发展而鼓与呼。

默克尔还表示,慕安会不仅要讨论传统安全问题,亦要共同寻找应对极端伊斯兰恐怖主义等新型威胁之道,同时亦应着眼于气候变化、非洲发展等涉及可持续发展的重要议题。

【美国考虑撤销印度"零关税"待遇和欧盟也恐再起摩擦】
外媒报道称,随着美印在贸易和投资政策上的争端扩大,美国贸易代表办公室(USTR)可能考虑撤销印度目前享有的输美产品“零关税”的优惠待遇。自美国上世纪七十年代实行针对部分发展中国家的普遍优惠待遇制度(GSP)以来,印度一直是该制度最大的受益国,如这一举动真的付诸实践,将会成为特朗普执政以来对印度采取的“最严厉的惩罚行为”。

据报道,美贸易代表办公室很快将完成印度是否该享受普惠制受益国身份的评估报告,并预计将在未来两周内发布结果。在美国的压力下,德国财长舒尔茨8日在访问伦敦期间表示,德国不想同美国陷入贸易摩擦之中。“增长关税不是一个好主意”,他表示,不希望美欧之间出现对抗。

【马杜罗:恢复经济增长是当前重点】
委内瑞拉总统马杜罗8日表示,不接受委内瑞拉问题国际联络小组会议此前一天所作声明,强调重新举行总统选举并非委内瑞拉政府优先考虑的事,当前的工作重点是尽快恢复增长。他还呼吁美国立即取消对委内瑞拉的金融封锁和制裁。

马杜罗当天严词拒绝美国对委内瑞拉提供的“援助”。他说,美国所谓的“人道主义援助”不仅是对委内瑞拉的“羞辱”,更是为军事干预委内瑞拉做的准备。马杜罗表示,委内瑞拉目前有近百亿美元的资金和资产受美国制裁影响遭到冻结,如果美国真心要帮助委内瑞拉,就应立即取消金融封锁和制裁。

【IMF警告全球没有准备好应对经济放缓】
国际货币基金组织(IMF)一位高管警告称,世界最大的一些国家的领导人没有准备好应对全球经济严重放缓的后果,这是危险的。IMF第一副总裁戴维利普顿(David Lipton)警告称,尤其是各国政府将发现很难使用财政或货币措施来应对下一次衰退,而中央银行互换额度等跨境支持机制已遭到破坏。这不是IMF第一次对全球经济进行警告,在不久前的1月21日因IMF下调全球经济预期,引发了市场的担忧情绪,并导致国际油价出现一轮下挫行情。

国内财经资讯


★国内宏观


【中国经济收获稳增长果实】
工银国际研究团队日前发布的2019年全球经济展望报告称,2019年中国“稳增长”政策组合协同发力可期,预计经济增速有望达到6.6%,全年呈现“前低后高”的走势。

首席经济学家程实指出,2019年,虽然经济下行压力不容轻视,但供给侧改革红利的释放和经济结构的改善将成为有效的缓冲器,包括货币政策边际趋松、财政政策加速发力、金融监管适时调整、改革开放再度出发等相关“稳增长”政策亦有望协同发力,增强政策托底效果。

★国内股市


【国金策略:提前透支"两会"行情,企业盈利成为反弹掣肘】
春节长假期间,海外主要股指涨跌互现;全球经济走软预期有所提升,原油价格回落;受欧元大幅走弱影响,美元指数上行,黄金价格因势回落;其他金属价格涨跌不一。

【中信证券:沪指短期内有望冲击3000点,反弹预计持续至两会前后】
中信证券发文认为,预计此轮反弹以估值修复为主要特征,将持续至两会前后,上证综指有望冲击3000点,相对节前的水平,短期预期收益率在15%左右,预计会是过去1年以来最强的单月表现。
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