INE原油创十个月新高;API原油库存大跌,沙特减产保价力度大,但多头须警惕一动向

2021

01-13 15:44
周三(1月13日)上海原油价格大幅走高,一度刷新十个月高位,主力合约2102终盘收于342.4元/桶,涨10.2元/桶,涨幅3.07%。API原油库存的大幅下降给油价提供上涨动能,此前美元走软为已经受到全球供应趋紧的预期提振的市场提供了支撑,原油价格在过去六个交易日中有五天持续上涨冲高,持续上涨时间是5月以来最长,油价走高也得益于沙特阿拉伯上周承诺将在未来几个月削减产量。

周三晚间将公布截至1月8日当周EIA原油库存数据,根据彭博调查,上周美国原油库存预计出现下降,这也为市场注入了乐观情绪。

Commodity Research Group的高级合伙人Andrew Lebow表示,“这是一个活跃的牛市趋势,市场继续预计沙特减产将造成库存急剧减少,但是,在牛市的某些时候,市场往往会过冲,超过均衡价格所在的位置。”
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格走高,一度刷新十个月高位主力合约2102终盘收于342.4元/桶,涨10.2元/桶,涨幅3.07%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:美油价上涨动能依然强大,未见触顶迹象,后市大概率继续上攻,不过上方面临2019年的密集交易区,可能会给油价带来一定压力,迫使多头获利了结。INE原油上方阻力较小,站稳上行趋势线后有望继续上涨。

支撑位:INE原油318,美油53

阻力位:INE原油347,美油55

中国及海外消息


美国预计2022年石油产量将因高油价和钻井而上升
① 根据美国能源情报署(EIA)的数据,到2022年,美国平均石油产量将达到每天1149万桶。该机构将今年的产量预期维持在1110万桶不变,称近期原油价格的上涨和钻机的增加将有助于美国本土48个州的产量在今年第二季度开始上升。预计明年的石油产量将增长3.5%左右。
② 美国原油产量目前在每日1100万桶左右,而疫情爆发前,美国原油产量曾攀升至1300万桶以上。贝克休斯数据显示,美国石油钻井平台数量已连续7周攀升,达到5月以来的最高。
③ EIA周二发布的短期能值展望中,将2021年西德克萨斯中质油的价格预测从去年12月的每桶45.78美元上调至49.70美元,并将2022年的价格预测上调至49.81美元。预计2021年和2022年布伦特原油平均价格将分别为每桶52.70美元和53.44美元。
④ 然而EIA表示,全球产量的上升可能会在今年第二季度形成温和的价格下行压力。预计油价的进一步上涨将受到全球高库存和过剩原油产能的限制。
⑤ EIA预计今年美国石油需求为1951万桶,低于此前预测的1979万桶。2021年全球平均供应量为9713万桶/天,前值9742万桶/天。预计全球需求为9780万桶,低于此前预测的9820万桶。

能源情报集团记者Amena Bakr:阿联酋能源部长表示,阿联酋的现有产能为420万桶/日,沙特的自愿减产弥补了其他国家的任何增产。

美众议院通过罢免特朗普决议草案
当地时间12日,美国国会众议院对民主党人提出的罢免美国总统特朗普的决议草案进行表决,以222票赞成、204票反对的结果通过决议。该草案以特朗普无法履行总统职责为由,要求副总统彭斯动用美国宪法第25条修正案罢免总统特朗普。

日均死亡3200人 福奇警告:美国恐出现本土超级新冠病毒株
据《华盛顿邮报》11日报道,福奇在接受采访时表示,美国新冠病例上升幅度类似英国的疫情曲线,因此有可能出现像英国发现的新冠变异病毒株的状况。福奇指出,有可能美国已拥有自己的突变毒株,这种突变体对于美国人自己更容易传播。此外,白宫新冠疫情协调员伯克斯也推测,病例增加的原因可能是该病毒的一种新的、更具感染性的变异毒株正在美国传播。(海外网)

哥伦比亚国防部长感染新冠 该国已有12名高官确诊
据哥伦比亚时代新闻网12日报道,哥伦比亚国防部长特鲁希略的新冠病毒检测结果为阳性,目前他已接受隔离,且身体状况良好,将继续居家办公。此前,哥伦比亚外长布鲁姆11日也通过个人社交媒体账号宣布,自己的新冠病毒检测结果为阳性。据悉,目前,哥伦比亚已有12位高级官员感染新冠病毒。(海外网)

机构观点


华泰期货:页岩油复苏最快等到第二季度
油价上涨至50美元/桶之后,市场开始关注美国页岩油的增产动向,此前根据达拉斯联储的一份页岩油公司调研报告显示,如果油价在50美元/桶并维持在一定时间,页岩油开采将会显著复苏,从实际的情况来看,不管是钻机数量还是压裂机组数量,都已经在去年三季度见底反弹,且复苏力度在最近有所加速,但从总体数量来看,钻机数量依然在去年峰值时的一半左右,由于页岩油老井衰减快的生产特点,新井投产所增加的产量必须要抵消掉老井减产才能实现总量增产,由于钻机总量依然相对较低,因此预计美国原油产量在今年上半年不会出现显著反弹,预计维持在1100万桶/日上下,而在大减产之前,美国原油产量接近1300万桶/日,当然,油价是驱动页岩油产量最为重要的核心指标,如果油价持续走强,页岩油复产的时间将会前移,但最快也要等到二季度。

银河证券: 预计2021年上半年乘用车销量有望保持上升趋势
① 乘联会发布2020年12月乘用车产销数据:零售销量228.8万辆,同比+6.6%,环比+9.9%。银河证券指出,预计2021年上半年乘用车销量有望保持上升趋势;
② 新能源车板块长期高速增长趋势不变。预计2021年上半年乘用车销量有望保持上升趋势。新能源车板块长期高速增长趋势不变;
③ 建议关注上汽集团、广汽集团、长城汽车、比亚迪;零部件行业建议关注综合龙头华域汽车、智能驾驶主被动安全供应商均胜电子、新能源热管理组件供应商银轮股份。

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