纽市盘前:欧银购债有节制,欧元创一周新高;初请下降,美债收益率飙升,黄金扩大跌幅

2021

01-21 22:04
周四(1月21日)美元指数小幅下跌,或收三连跌,因美国大规模刺激计划的前景带动市场乐观气氛,削弱对避险货币的需求。欧元兑美元升至一周新高1.2173,欧洲央行维持三大利率不变,欧银并重申PEPP额度不一定要全额使用。欧洲央行行长拉加德表示疫情仍然对经济构成严重风险,通胀率仍然很低,且通胀将持续疲软。现货黄金小幅下跌,上周初请失业金人数低于预期,而房地产数据新屋开工和营建许可均表现良好。另外欧洲央行利率决议基本符合市场预期,金价维持震荡走势。美油小幅下跌,此前美国石油学会(API)数据显示,上周美国原油库存意外增加,重燃由新冠疫情引发的需求担忧。
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★近期热点提要★


拜登即将宣誓就任总统,面对撕裂且深陷疫情的美国
① 拜登当地时间周三中午将宣誓正式成为美国第46任总统,在美国饱受政治撕裂及新冠疫情重创之际,接下国家领导人的棒子。
② 现年78岁的拜登将成为美国史上年纪最长的总统,由于新冠疫情及1月6日国会大厦暴动事件后的安全考量,在华府的就职典礼规模缩水,不复以往的盛大热闹景象。
③ 北京时间周四凌晨1:00,在首席大法官约翰罗伯兹(John Roberts)的监督下,拜登将手按代代相传超过一个世纪的家族圣经,在为数不多的出席来宾见证下宣誓就职。
④ 拜登的竞选搭档哈里斯将成为美国史上第一位黑人、第一位女性、第一位亚裔副总统。
⑤ 就职典礼将在有重兵把守的国会大厦前举行,国会两周前遭特朗普支持者冲击。这次暴力事件促使民主党掌控的众议院上周对特朗普进行二次弹劾。
⑥ 围攻国会大厦事件发生后,数千名国民警卫队被调遣至华盛顿。大量支持者将不会到现场来,美国国家广场将被近20万面国旗覆盖,场地还立起56根灯柱,象征来自美国各州和地区的人民。
⑦ 据顾问们透露,誓要“重塑美国灵魂”的拜登将在就职演说中呼吁美国人在危急时刻团结一致

美国约250万儿童确诊新冠肺炎
根据美国儿科学会的最新报告显示,截至1月14日,美国约有250万儿童确诊新冠肺炎,18.2万名儿童因感染新冠而住院,其中191名儿童死亡。报告指出,仅在上周(11日),美国就有211466例儿童病例在新冠检测中呈阳性,此数据比两周前上涨18%。目前美国儿童新冠病例数量占总病例数量的12.6%。(央视新闻)

特朗普的商业帝国受到疫情重创,部分事业营收腰斩
① 特朗普的商业帝国受到新冠疫情的严重打击,他位于华盛顿和拉斯维加斯酒店的营收减少了一半以上。
② 在他以总统身分最后一次发布的财务披露表中,特朗普详细说明疫情造成的损害,这段期间许多旅游事业遭受旅客短缺的困扰。担任总统期间,这位房地产巨擘反对通过戴口罩来减缓疫情,并坚持认为人们在国内旅行仍然安全。
③ 据他本周三公布的资讯,华盛顿的特朗普酒店营收从一年前的4050万美元跌至1510万美元,他一直试图出售这家酒店。在拉斯维加斯,与酒店业务相关的营收从2330万美元下降至920万美元。特朗普的另一个重要资产迈阿密的Doral高尔夫度假村,营收从一年前的7700万美元降到4400万美元。
④ 他在英国和爱尔兰的高尔夫球场营收下降了大约三分之二,高尔夫球场营收整体同比下降27%。
⑤ 根据这份涵盖了2020年和2021年头20天的表格,特朗普的总收入降至2.73亿美元至3.08亿美元之间。特朗普在他2017年首次的财务披露中,称其在15.5个月内收入超过5.289亿美元个月,其中包括担任总统的最初三个

三位民主党参议员宣誓就职,舒默成为参议院多数党领袖
①周三,美国总统拜登和副总统哈里斯宣誓就职后几个小时,三位新的民主党参议员也宣誓就职,查克·舒默从而成为美国参议院多数党领袖。
②前加州州务卿Alex Padilla和新当选的佐治亚州参议员Jon Ossoff和Raphael Warnock在参议院召集会议后不久宣誓就职,民主党和共和党在参议院的席位罕见的出现50比50。
③凭借哈里斯打破平局的权力,民主党现在成为了名义上的多数党,这将允许舒默可以为拜登的议程设定时间表,但这不能保证可以迅速或轻松地通过立法。
④纽约州民主党人舒默在担任多数党领袖的第一次演讲中说,“我们民主的历史已经翻开了新篇章,我充满了希望,我们有一份很长的议程,我们需要一起来完成”

新华社:欧美多国新冠疫苗"一剂难求" 
① 由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗已于去年12月开始在欧洲投入使用。但辉瑞公司日前表示暂时削减其新冠疫苗交付量,此举让欧洲、美洲多个国家的疫苗接种计划受到影响,招致多国不满。与此同时,低收入国家和大多数中等收入国家仍未开始接种,全球新冠疫苗的公平分配面临挑战。
② 辉瑞公司日前表示,为实现疫苗增产目标,企业改变生产流程,将"短暂影响"1月底至2月初的疫苗交付进度。德国生物新技术公司说,企业在比利时皮尔斯镇一处工厂的产量今后数周将下降,原因是企业为增加产能改变一些生产流程。辉瑞公司发言人表示,"暂缓交付将影响所有欧洲国家"。
③ 欧盟成员国卫生部长本月13日举行视频会议,讨论疫苗交付事宜。瑞典、丹麦、芬兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚15日致信欧盟委员会,要求欧委会向辉瑞和生物新技术公司施压,以确保疫苗交付及时、稳定和透明。上述6国卫生部长在信中说:"这种情况不仅影响既定接种日程,而且有损接种计划可信度。"
④ 辉瑞的做法也遭到瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦等多位欧洲国家卫生部长的强烈批评

拜登刺激计划助攻,大选后美股已上涨13%,市场关注后续“火力”
① 随着拜登就任总统,投资人在试图拿捏押注拜登政策的交易还剩多少火力,这样的押注已带动景气循环股到太阳能类股都大涨。
② 整体而言,标普500指数自11月3日总统大选以来已上涨近13%,涨幅集中在预计拜登政府执政下将从政策转变中受益最大的行业。
③ 刺激措施、环保政策和基础设施已推动大盘升至历史新高,一些投资者越来越担心可能已经涨过头了。
④ 民主党在国会的微弱多数席次意味着,拜登许多政策的最终形式和时机仍然不确定,包括提议的1.9万亿美元刺激计划。同时,标普500指数的估值已接近互联网泡沫时代的水平,而美国疫苗接种上的问题则打压了对经济全面重启的乐观情绪。
⑤ BMO Global Asset Management股市主管Ernesto Ramos说,“若你要我预测下一波5-10%比较可能是涨是跌,我认为较可能是下跌。市场涨得没完没了,估值出现泡沫了。”
⑥ 因此,Ramos越来越看多景气循环和价值股等受惠经济反弹的股票,而看淡推动2020年标普500指数涨势的大型科技股,“估值确实很高,毫无疑问,但价格相对便宜,而且我们认为2021年6%的GDP增长率还没有被完全消化”

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数下跌,现报90.18,跌幅0.32%,因美国大规模刺激计划的前景带动市场乐观气氛,削弱对避险货币的需求。在市场情绪普遍乐观的情况下,美元仍处于低迷状态,拜登担任总统期间,美国可能会推出更多经济刺激方案。实际上,拜登提出了一项计划,在新任美国总统的头几个小时内,向陷入困境的美国经济再注入1.9万亿美元。这有助于抵消对冠状病毒大流行可能带来的经济影响的担忧。这将美国股票市场推至新的纪录高位,并破坏了美元的避险需求。很多分析师预计美元将延续下行趋势,2020年美元下跌近7%,受超宽松的美国货币政策和后疫情时代全球复苏希望提振。荷兰国际集团(ING)策略师表示“尽管欧元的情况仍然不容乐观,(欧元区经济今年的表现不会强于美国,欧洲央行政策正常化还很遥远),我们预计美元看跌气氛将主导市场”。
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(美元指数日线图)

欧洲时段,欧元兑美元上涨,现报1.2162,涨幅0.45%,因美元兑主要货币走软,周四晚间欧洲央行公布新一期政策决议,维持三大利率不变,并重申PEPP额度不一定要全额使用。欧洲央行行长拉加德表示疫情仍然对经济构成严重风险,通胀率仍然很低,且通胀将持续疲软。另外拉加德表示购债将具有灵活性,以确保平稳传递。欧洲央行准备根据需要调整所有工具。欧洲央行决议称,欧洲央行决定重新确认其非常宽松的货币政策立场,将通过紧急抗疫购债计划以在疫情期间保持有利的融资条件。第三轮定向长期再融资操作(TLTRO)仍然是银行有吸引力的资金来源,支持银行向企业和家庭放贷。
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(欧元兑美元日线图)

欧洲时段,英镑兑美元上涨,创逾32个月新高,现报1.3729,涨幅0.55%,主要受益于美国总统拜登的刺激带动乐观的市场情绪影响,另外随着英国疫苗接种计划迅速展开,令人寄望当地经济反弹将会相对较快。脱欧协议已经达成、英国在疫苗接种领先、以及央行实施负利率的预期降温等因素,提振英镑上涨。 丹麦丹斯克银行资深分析师Mikael Milhoj说道,“看下当前的接种疫苗情况,英国在欧洲国家内处于领先地位,它接种疫苗的速度也比大多数欧盟大该国快。”英国央行行长贝利周三表示,他预计随着英国继续为民众接种新冠疫苗,英国经济将强劲复苏。
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(英镑兑美元日线图)

欧洲时段,美元兑日元小幅下跌,现报103.45,跌幅0.09%,受美元走软影响。周四上午日本央行发布利率决议,维持基础利率不变。财经网站Fxstreet分析师Valeria Bednarik:美元兑日元似乎不太可能因日本央行可能维持利率政策不变而出现大幅波动。未来几周美元兑日元料进一步下跌,可能在103.00获得良好支撑,对汇价横盘整理的预期是错误的,弱势收于103.52前跌至103.43低点,不排除进一步走软的可能性,尽管可能跌至强劲支撑位103.40以下,但超卖情况表明103.00强支撑位不太可能跌破,上行方面初步阻力位位于103.75,随后是103.90。
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(美元兑日元日线图)

欧洲时段,现货黄金下跌,现报1858.87美元/盎司,跌幅0.72%,上周初请失业金人数低于预期,而房地产数据新屋开工和营建许可均表现良好。10年期美债收益率大涨,重新升破1.10%。拜登周三宣誓就职,投资者关注他提出的1.9万亿美元刺激计划,以及新冠疫苗接种推进速度。Insignia Consultants 首席市场分析师Chintan Karnani 表示,市场预期很快就会宣布更多财政刺激措施,这提供了黄金支撑力。
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(现货黄金日线图)

欧洲时段,美油下跌,现报53.14美元/桶,跌幅0.32%,此前美国石油学会(API)数据显示,上周美国原油库存意外增加,重燃由新冠疫情引发的需求担忧,但美国经济刺激计划的希望限制了油价的下行空间。具体数据显示,美国截至1月15日当周API原油库存增加256.2万桶,预期减少28万桶,前值减少82.1万桶。荷兰国际集团大宗商品策略主管沃伦·帕特森(Warren Patterson)表示,导致油价走软的原因为市场持续担忧需求疲软。随着主要新兴市场国家新冠肺炎病例增多导致有针对性的封锁,人们的担忧有所加剧。
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(美油日线图)

机构观点


美银:美股进一步上涨空间受限
① 美银全球研究(Bank of America Global Research)的分析师在周一的报告中警告,现在美国的股市已经消化了疫苗开展接种以及2021年春夏经济平稳反弹的利好,因此进一步上涨空间有限。美银对2021年年底标普500指数目标位预估为3800点,与目前水位持平
② Wedbush Securities的分析师Dan Ives表示,投资者应该关注的是电动汽车和网络安全这类将会从拜登政策中长期受益的板块。拜登政策平台的核心支柱之一将会围绕清洁能源的普及,有可能继续推高特斯拉、通用汽车和福特汽车这类公司的股价

大华银行:英镑兑美元上破1.3710后料续涨
大华银行技术分析认为,若英镑兑美元向上突破1.3710,料再度上涨,虽然上日预计汇价走强,但不太可能触及1.3700,不过冲高至1.3720后迅速回落至1.3623后再度反弹,导致前景不明,日内可能交投于1.3620-1.3720区间

大华银行:欧元兑美元跌破1.2080后料深跌
大华银行技术分析指出,欧元兑美元若跌破1.2080,料进一步下跌,上日强调上涨动能温和改善,前景偏多,任何涨势料在1.2170面临强劲阻力,不过触及1.2157后大跌,未测试1.2170,急速下跌似乎过度,虽然不排除跌破隔夜低点1.2075的可能,但不太可能威胁下一支撑位1.2050,上行方面,阻力位于1.2135,然后为1.2155

太平洋投资管理公司(PIMCO):料欧洲央行中期内维持货币政策不变
预计欧洲央行货币政策不会发生变化,并在未来数月监测宏观经济状况,利用紧急抗疫购债计划(PEPP)来缓解融资环境收紧状况,以与宽松收益率曲线控制(LYCC)框架保持一致。中期来看,欧洲央行或希望上半年不做任何重大的货币政策调整并密切关注战略评估,而评估结果可能会更倾向于维持更长时间的宽松政策

外媒IFR前瞻欧洲央行会议:预计欧洲央行将至少在6个月内暂停加息
今年央行重点将从疫情支持措施转为通胀目标,从紧急抗疫购债计划(PEPP)转向资产购买计划(APP)。行长拉加德可能会强调;
① 脱欧、美国大选及疫苗获批不确定已消除,但其他不确定性仍存(如病毒路径、封锁、供需冲击);
② 若封锁不延续至第一季度末,12月预测仍是可信的;
③ 减少对外汇市场的关注;
④ 可再次调整PEPP规模,不倾向完全使用1.85万亿的PEPP。在政策方面,我们将寻找有关PEPP以及对定向长期再融资操作(TLTRO—3)的进一步调整的线索

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