INE原油涨逾1%,创逾两个月新高!墨西哥湾面临新的风暴

2021

09-14 15:35
周二(9月14日)上海原油价格上涨,创逾两个月新高,主力合约2111终盘收于464.1元/桶,涨8.1元/桶,涨幅1.78%,因市场担心本周另一场风暴可能影响德克萨斯州的产量,飓风艾达对墨西哥湾沿岸地区造成严重破坏后,美国石油业努力恢复正常生产水平。

安全和环境执法局(BSEE)数据显示,在艾达袭击路易斯安那海岸两周后,美国海湾地区超过40%的石油和天然气产出周一仍处于停产状态。

美国国家飓风中心称,热带风暴“尼古拉斯”(Nicholas)周一在德克萨斯州南部海岸附近海域,正以每小时70英里的速度向北移动。可能会在登陆前演变成飓风。 
图片点击可在新窗口打开查看

期货合约和成交情况一览


图片点击可在新窗口打开查看

交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,创逾两个月新高,主力合约2111终盘收于464.1元/桶,涨8.1元/桶,涨幅1.78%。
图片点击可在新窗口打开查看
(INE原油日线图)

交易逻辑:随着新飓风“尼古拉斯”再次光顾墨西哥湾,市场担忧情绪再度发酵,这帮助油价登上六周新高。技术面上,油价周一强势突破7月6日延伸以来的下倾趋势线,改变了油价的下行轨迹,未来有望继续向上攀升。另外,MACD红柱再度放大,也暗示上涨动能增加。

阻力位:INE原油467.0,美油71.94

支撑位:INE原油456.5,美油69.53

中国及海外消息


美国沿海高硫原油现货价差走疲,因另一热带风暴临近
①美国沿海地区高硫原油价差周一走疲,因艾达飓风过后又一热带风暴尼古拉斯威胁炼油业务。荷兰皇家壳牌公司周一开始疏散墨西哥湾平台的员工,其他能源企业开始着手准备迎接墨西哥湾地区数周内的第二个飓风级别的强风。
安全和环境执法局(BSEE)数据显示,在艾达袭击路易斯安那海岸两周后,美国海湾地区超过40%的石油和天然气产出周一仍处于停产状态。约为79.4万桶/日的原油和11.5亿立方英尺/的天然气停产,47个生产平台仍处于撤离状态。

新版全员核酸检测组织实施指南发布:若进行全员核酸检测500万人口以上城市应当在3天内完成
国家卫健委组织专家结合前期工作实践,对《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南》进行修订,形成了《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南(第二版)》,明确要积极应对新冠肺炎疫情,快速高效管控疫情,规范全员核酸检测组织、采样、检测、报告等工作流程,统筹调配核酸检测资源,提高核酸检测质量。500万人口以内的城市,应当在2天内完成全员核酸检测任务,必要时可通过省(区、市)内统筹保障。500万人口以上的城市,应当在3天内完成全员核酸检测任务,必要时可申请全国支援。(新华社)

国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单:676个县市
国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84号》,将各地报送的试点县(市、区)名单予以公布。根据通知,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。试点过程中,不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的,将取消试点资格。

新华社:德尔塔毒株肆虐拖累美经济增长预期
受变异新冠病毒德尔塔毒株蔓延影响,美国民众对外出消费变得更加谨慎,消费信心大幅下滑,就业市场复苏放缓。不少金融和研究机构近期纷纷大幅下调今年下半年美国经济增长预期。富国银行预计今年全年美国经济将增长5.9%,低于6月初预测的7.3%。牛津经济研究院将今年第三季度美国经济增长预期从此前的6.5%大幅下调至2.7%,同时将第四季度增长预期从5.4%下调至4.5%。该机构还将今年全年增速预期下调至5.5%。鉴于美国经济和就业市场仍将复苏,富国银行预计美联储将在今年11月或12月的货币政策例会上宣布开始缩减购债规模。

油价守在70关口上方,因担心美国供应恐再遭风暴中断
①油价周二震荡微涨,守在70关口上方,在六周高点附近徘徊,目前交投于70.73美元/桶,因迹象显示又一场风暴本周可能会影响美国德克萨斯州的产量,而在飓风艾达对墨西哥湾沿岸造成破坏后,美国石油业还在努力恢复生产。
②美国墨西哥湾石油平台周一开始撤离工作人员,美国国家飓风中心称,热带风暴“尼古拉斯”(Nicholas)周一在德克萨斯州南部海岸附近海域,正以每小时70英里的速度向北移动。可能会在登陆前演变成飓风。
③日产证券研究部总经理Hiroyuki Kikukawa说。“对尼古拉斯的担忧促使大家买入,因它可能袭击被艾达破坏的地区,但预计不会像艾达那么强。”
④Kikukawa指出,“但市场上行空间将有限,因美国夏季驾驶季节逐渐过去,且美国和中国计划释放战略石油储备,加上伊朗可能恢复石油出口,都可能会增加供应。”
⑤美国政府同意动用国家紧急储备向八家公司出售原油,为联邦预算筹集资金,这些公司包括埃克森美孚,雪佛龙和瓦莱罗。
⑥交易员指出,中国计划从战略石油储备(SPRs)中释放石油,可能会增加这个全球第二大石油消费国的供应。

机构观点


华泰期货;美湾石油供应链再度面临飓风挑战
美湾地区将迎来艾达后的第二个飓风或热带风暴尼古拉斯,预计可能将会在德州直接登陆,目前德州相关的电力系统以及主要原油港口均开始提前应对,部分海上石油平台也开始将工作人员撤离,部分炼厂如菲利普66也开始启动飓风应对计划,今年美湾的飓风次数明显高于以往年份,且由于是直接登陆对美湾石油供应链的冲击较为显著,而由于德州是目前最为核心的美国原油出口中心(包括克里斯蒂库帕斯港与休斯敦),如果这两大港口关停,对于美国原油出口将会生产较大影响,未来WTI-Brent价差可能拉宽。

国信期货:美国原油生产恢复缓慢 国际油价持续反弹
美国海湾地区油气生产恢复缓慢,担心另一场风暴接踵而来,国际油价继续上涨,尽管欧佩克下调了对2021年第四季度全球石油需求的预测,但上调了2022年全球石油需求预测。欧佩克在周一发布的9月份《石油市场月度报告》预计2022年全球石油日均需求1.008亿桶,比2021年日均增长420万桶。技术面,SC2111短期震荡偏强,关注上方阻力情况。操作建议:暂时观望。

国泰君安期货:原油短线偏强
① 昨日,油价整体偏强,SC如我们预期走势最强。昨夜OPEC上调2022年原油需求预期大幅提振内外盘油价,市场情绪依旧偏乐观。从基本面看,过去一周原油市场受到供需面的季节性转弱(一次加工开工率的下滑)影响,欧洲、新加坡地区油品库存在经历了前期的持续下滑后有一定反弹。但与此同时,我们看到北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,整体供应依旧偏紧。这一格局在原油的裂解价差上也可以找到共性,我们看到虽然全球炼油毛利出现了季节性的下降,但北美主要成品油的裂解价差在过去一周持续走强,WTI的近月月差也持续走强并强于Brent。此外,美国天然气价格在过去一周再度起飞,创下近年来的新高。种种迹象都表明,北美地区的能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑,未来WTI或再度强于Brent。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了轻度的Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望持续走出正套行情,中长期走势或强于外盘两油。
② 整体来看,考虑到近期包括欧洲在内的全球多个经济体均有不同程度或直接、或间接缩紧流动性的行为,短期美元走势或继续偏弱,支撑油价偏强震荡,但在没有新的利好前上方空间存疑。这其中需注意内外盘油价的分化,SC走势可能最强,WTI次之,Brent或最弱。建议继续关注疫情再次扩散下的需求恢复节奏和海外通胀格局下市场对未来流动性收紧预期的变化。

光大期货:油价整体震荡偏强
欧佩克月报释放乐观信号,OPEC 将今年全球对其的原油需求上调了26万桶/日,同时OPEC将明年的需求上调112万桶/日,比上个月增加了98万桶/日,大幅上调。OPEC报告还显示上个月OPEC原油产量增加了15万桶,其中伊拉克增加了9万桶,阿联酋增加了5.5万桶,沙特增加了6.9万桶,安哥拉增加了4.3万桶,尼日利亚减少了11.4万桶,其他国家产量均小幅变化。供应增加不及预期,需求增速上调,令油市多头信心获得支撑。在飓风“艾达”肆虐路易斯安那州两周后,周一美国墨西哥湾超过40%的原油和天然气生产仍处于关闭状态。约为79.4万桶/日的原油和11.5亿立方英尺/日的天然气停产,47个生产平台仍处于撤离状态。周一,另一场可能演变成飓风的风暴“尼古拉斯”正逼近得克萨斯州海岸,暴雨和洪水威胁墨西哥湾的石油设施。关注飓风因素对美国供应的新影响,油价整体震荡偏强。

指导仅供参考,不作为交易依据

[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与汇金网无关。汇金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

分析师
查看更多

最新答疑

更多