原油交易提醒:OPEC+或大幅减产,油价有望剑指90关口,白宫警告避免“全面灾难”

2022

10-05 08:39
10月5日(周三)亚市盘初,美油交投于86.56美元/桶;油价周二大涨超3.6%,因预期OPEC+产油国联盟将大幅削减产量,同时美元走软,也提振油价走高。地缘紧张局势升级也为油价上行助力,日内关注OPEC+会议。

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日内重点关注OPEC+会议,美国9月ADP就业人数、美国9月ISM非制造业PMI、EIA数据。

影响油价利多因素


【上周美国原油库存意外减少约180万桶】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和成品油库存均下降。截至9月30日当周,原油库存减少约180万桶。汽油库存减少了约350万桶,而馏分油库存增加了约400万桶。

【如果OPEC+大幅减产,美原油价将重回100美元/桶】

OPEC+可能减产200万桶/日的消息让市场措手不及。美原油很可能将目前的涨势延续至接近100美元/桶。100美元/桶是一个主要的心理水平。它也刚好在日线图上的100日移动均线和200日移动均线的交汇处上方。在过去6个月里,这一水平也是一个主要的控制点价格。这意味着,它是在一个成交量剖面中交易的合同数量最多的价格水平。CFTC最新的交易员承诺报告显示,美原油净多头和多头仓位已降至六周低点。与此同时,做空头寸升至三周以来最高水平,而俄乌冲突进一步升级的可能性很容易使每桶原油的价格增加10美元或更多。

【欧盟国家就一揽子对俄制裁措施达成妥协】

欧盟国家据称10月4日晚间就一揽子对俄制裁措施达成妥协,包括支持对俄罗斯向第三国销售的石油设定价格上限。正式协议预计将于周三达成。欧盟大使们讨论了如何减轻新方案对航运业规模较大国家的影响。希腊、塞浦路斯和马耳他表达了对限制运输俄罗斯石油的担忧,一直要求在新机制有效性及其潜在影响方面得到保证。

【瑞典海岸警卫队称仍能在海面上看到北溪管道漏气】

瑞典海岸警卫队的一份声明称,在瑞典专属经济区发生的两起北溪天然气泄漏事故中,有一处仍在漏气,且在海面上清晰可见。当地时间上午11时左右,海岸警卫队进行了空中侦察,这一泄漏在海面上造成的气泡范围直径约为20米。这一处漏气最初是在上周两次泄漏事故中规模最小的一次。海岸警卫队表示,自周一上午以来,还没有在海面上看到更大的泄漏。

【标普500指数录得两年来最大单日涨幅】

美国股市连续第二天收高,标普500指数录得两年来最大单日涨幅,此前公布的美国经济数据趋软,且澳洲联储加息幅度小于预期,激起了人们对美联储可能不那么激进加息的希望。

虽然劳动力需求仍然相当强劲,但美国8月职位空缺创下近两年半以来最大降幅,这表明美联储通过收紧政策来抑制通胀的行动,正对经济发展产生影响。

稍早,澳洲联储宣布加息25个基点,幅度低于预期,令市场意外。在这轮全球紧缩周期中,该央行的现金利率在几个月内六次加息后升至九年最高。

AmeripriseFinancial首席市场策略师AnthonySaglimbene表示,澳洲联储是第一个认识到在今年激进加息后,现在是时候放缓的主要央行。市场寄望美联储在第四季的某个时候会说同样的话,不是停止加息,只是放慢步伐,这就是市场反弹的深层原因。”

尽管如此,美联储理事杰斐逊表示,通胀是美联储面临的最严重的问题,解决这个问题“可能需要一些时间”。旧金山联储主席戴利表示,美联储需要进一步加息。

对利率敏感的科技股上涨,指标10年期美债收益率在就业数据和澳洲联储的意外行动之后,连续第二天下降。当资本成本上升时,科技股和其他成长股的估值会下降。

道指和标普500指数创下2020年4月以来最大两日涨幅,标普500指数创下2020年5月以来最大单日涨幅。Triple?D?Trading?Inc.创始人兼市场结构分析师DennisDick表示,当两周后财报季拉开帷幕,利率上升的影响可能会反映在企业业绩中。他称,“我们
仍然处于一个比较艰难的时期,我确实认为这个财报季不会很好,如果有一家大企业发出警告,可能会很快终结这轮反弹。这不是新的牛市的开始,真的只是一轮释然性反弹。”

周二向证券监管机构提交的文件显示,亿万富翁马斯克提议继续以每股54.20美元的原始出价收购推特,这标志着一场即将对簿公堂的法律大战结束;这推动推特股价急升22.24%,成为今日涨幅最大的标普500指数成分股。

科技巨头领涨,亚马逊攀升4.5%,微软跳涨3.38%,苹果上扬2.56%,谷歌母公司AlphabetInc上涨3.04%。花旗集团、摩根士丹利和高盛等银行股攀升超过3%。市场普涨,标普500指数中只有六只个股下跌。

电动汽车制造商RivianAutomotive跳升13.8%,此前该公司表示,第三季生产了7363辆汽车,比上一季度增加了67%,并维持2.5万辆的全年产量目标不变。

【超20万人加入俄罗斯武装力量】

俄罗斯国防部长绍伊古当地时间10月4日表示,已有20多万人通过部分动员加入俄罗斯武装力量 ,这部分人员将在训练完成后与已经参与作战的部队一起执行特别军事行动。

影响油价利空因素


【白宫竭尽全力劝阻OPEC+减产 称要避免发生“全面灾难”】

周三,OPEC+将召开会议,外界普遍预计,该组织将宣布大幅减产以推高油价,这将导致美国汽油价格在中期选举前上涨。据多名知情人士透露,拜登已经发起了一场全面的施压运动,试图在最后关头阻止欧佩克+大幅削减石油产量。白宫将减产的前景描述为“彻底的灾难”,并警告称,这可能被视为一种“敌对行为”。白宫已要求财政部长耶伦亲自向包括科威特和阿联酋在内的一些海湾国家财长说明此点,称减产将对全球经济造成极大损害。从长期来看,石油减产将给价格带来更大的下行压力,而这与大幅减产的目的相反。

【全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退】

美国《国会山报》援引会计师事务所毕马威的一项新调查报道称,全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退。对此,毕马威首席执行官比尔·托马斯表示,全球疫情、通胀压力和财务困难接踵而至,打击了全球首席执行官的乐观情绪,而在对经济衰退的预期增加之际,美联储和其他央行仍在积极提高利率,更是加剧了人们对货币紧缩可能使经济陷入衰退的担忧。

【美国新增确诊病例44591例 累计超9647万例】

当地时间10月4日,根据美国约翰斯·霍普金斯大学(JHU)的数据,截至美东时间当天17时22分(北京时间10月5日凌晨5时22分),美国累计新冠肺炎确诊病例96476705例,累计死亡病例1060318例。两项数据与24小时前相比,新增确诊病例44591例,新增死亡病例491例。

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总体来看,美国原油库存下降,OPEC+大幅减产的预期拉动油价飙升,日内OPEC+会议若如市场预期大幅减产,加之晚间EIA若进一步显示库存下降,此外地缘紧张局势持续升级,超20万人加入俄罗斯武装力量,多重利多汇聚,油价有望剑指90关口。

北京时间8:21,美原油现报86.56美元/桶。

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