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1月25日财经早餐:欧元区企业活动数据向好提振欧元,美联储放缓加息的希望仍支撑金价

2023

01-25 05:44
北京时间周三(1月25日),美元兑欧元周二走低,此前数据显示,欧元区1月企业活动意外恢复温和增长,而美国企业活动连续第七个月萎缩;金价从九个月高位回落,因美元和美债收益率盘中小幅上扬,但美联储放缓加息的希望仍支撑市场;原油价格下滑,因对全球经济放缓的担忧和预计美国石油库存增加。

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商品收盘情况:3月交割的布伦特原油期货下跌2.3%,收报每桶86.13美元。美国原油期货下跌1.8%,收报每桶80.13美元;美国期金收涨0.4%,报每盎司1935.4美元。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.31%,报33733.96点;标普500指数收盘下跌0.10%,报4015.66点;纳斯达克综合指数收盘下跌0.27%,报11334.27点。

周三前瞻



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贵金属


金价周二从九个月高位回落,因美元和美债收益率盘中小幅上扬,但美联储放缓加息的希望仍支撑市场。现货金上涨0.2%,至每盎司1934.82美元,在盘中早些时候创下2022年4月底以来最高。

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美元指数下跌0.2%,盘中小涨,指标美国10年期国债收益率走低,盘中曾触及一周高点。

标普全球的一项调查显示,价格压力自去年春天以来首次走高,表明尽管美联储采取了激进的措施来遏制通胀,但通胀问题仍远未得到解决。

道明证券商品策略师Ryan McKay说:“我认为黄金仍然保持相当强劲的势头,因为市场预期正在转向美联储可能暂停加息,或者转向更加鸽派的政策。”

美联储已经连续四次加息75个基点,然后在上个月将其步伐放缓至50个基点,以对抗飙升的通胀。 交易员们现在消化的预期是,美联储在下周的政策会议上加息25个基点的可能性为96%。

其他方面,现货银上涨0.8%,至每盎司23.63美元。纽约iShares Silver Trust交易所交易基金的白银持有量周一增加了4%。铂金跳涨1%,至每盎司1057.13美元,而钯金涨2.2%,至每盎司1741.75美元。

原油


原油价格周二下滑,原因是对全球经济放缓的担忧和预计美国石油库存增加。

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美国1月企业活动连续第七个月萎缩,尽管制造业和服务业的下滑自9月份以来首次有所缓和,而且企业信心在新的一年开始时有所加强。

OANDA分析师Edward Moya在一份说明中说,美国经济“仍有可能再度下滑,一些能源交易商对原油需求在本季度反弹的速度仍持怀疑态度”。

标普全球综合采购经理人指数(PMI)初值显示,欧元区企业活动在1月份意外恢复温和增长。然而,英国民间部门的经济活动以两年来最快的速度下降。

同时,路透周一的一项初步调查显示,预计上周美国原油库存增加约100万桶,馏分油库存下降。 

五位OPEC+消息人士周二表示,OPEC+监督委员会在下周开会时可能会认可该联盟当前的石油产量政策,因需求增加的希望被通胀和全球经济放缓的担忧所抵消。

摩根大通银行维持对2023年布伦特原油均价为每桶90美元的预测。

外汇


美元兑欧元周二走低,此前数据显示,欧元区1月企业活动意外恢复温和增长,而美国企业活动连续第七个月萎缩。

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虽然美国1月企业活动萎缩,但制造业和服务业的下滑趋势自9月份以来首次有所缓和,而且随着新一年的开始,企业信心也有所增强。

华盛顿Monex USA的交易主管Juan Perez说:“这看起来只是又一份数据,显示出美联储一直以来所宣称情况,经济有足够的韧性,能承受更多的加息。”

联邦基金利率期货市场预计,美联储只会再加息两次,每次25个基点,到6月达到5%左右的峰值,然后从今年晚些时候开始降息。美联储自己坚称还会再加息75个基点。

Perez说:“看看PMI就知道,美联储显然阻止了扩张,但经济并没有像许多人想象的那样受到打击。”

尽管如此,美元日内下滑,离前一交易日触及的九个月低点不远。在美国数据公布后,美元兑欧元短暂上涨。

欧元上涨0.09%,报1.0881美元,距离周一触及的九个月高点1.0927美元仅咫尺之遥。

分析师表示,调查数据支持了欧元区经济较好地承受住了冬季巨大物价压力的观点,从而支撑了欧元。

调查显示,欧元区企业活动1月出人意料地恢复了温和增长,德国的服务业活动自6月份以来首次出现增长,尽管价格压力仍然很高。更强劲的经济有可能使欧洲央行更激进地加息以应对通胀。 

 Monex USA的Perez说:“但如果企业获利和其他方面给全球带来负面影响,欧元就会比美元更快承受后果。”

美元兑日元升至近一周高点,随后回吐这些涨幅,下跌0.44%,至130.095。 

上周,在日本央行政策评估之前,美元兑日元跌至127.215,为5月以来最弱,因投资者押注日本央行可能发出结束刺激计划的信号。然而,日本央行维持政策不变,给了美元一些喘息的机会。

英镑是兑美元表现最差的主要货币之一,日内下跌0.34%,至1.2334美元,此前一项调查显示,英国1月民间部门经济活动以两年来最快速度下降。

Monex欧洲的外汇分析主管Simon Harvey说,“展望未来,我们预计,随着经济数据凸显出增长差异扩大,英镑将开始跑输其他欧洲货币。”

市场要闻


美国债务上限之争或推动美联储提前结束缩表

据一些经济学家和债券市场参与者称,美国政界关于提高债务上限的激烈争论可能促使美联储提前结束量化紧缩(QT)政策。通过每月缩表至多950亿美元,美联储正在逐步回笼金融体系流动性,以作为加息这一紧缩措施的补充。如果提前结束QT,可能会给美国经济带来一些喘息机会。通过一系列复杂的连锁反应,债务上限最终可能在今年晚些时候放大QT的影响。

伊朗议长呼吁伊俄加强合作应对美国制裁

伊朗议长卡利巴夫23日说,伊朗和俄罗斯需要加强合作,共同应对美国对两国的“肆意制裁”。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,俄罗斯国家杜马主席沃洛金22日至23日率团访问伊朗并参加23日举行的第三次两国议会联合委员会会议。卡利巴夫在与沃洛金举行联合记者会时说,美国制裁是对伊俄两国的共同威胁,两国需要加强合作、深化多领域双边关系以应对共同威胁。

据卡利巴夫介绍,两国官员在议会联合委员会会议上讨论了范围广泛的问题,包括石油和天然气领域的投资以及促进两国之间的天然气互换。伊通社报道说,沃洛金也对加强双方合作持乐观态度。沃洛金表示,美国制裁他国的主要目的是维护美国的世界霸权,但俄伊决心捍卫国家主权,决定自己国家的命运。

福特计划在欧洲裁员3200人

据外媒报道,福特汽车(F.N)计划在欧洲裁员约3200个工作岗位,这是推动电气化过程中降低成本的努力的一部分。受裁员影响的大多数职位都在德国,该计划将取消该汽车制造商在欧洲约65%的职位。福特没有立即回应此消息。

德国政府或将预测今年经济增长0.2% 

据知情人士透露,德国政府预计这个欧洲最大经济体今年经济将增长0.2%,而不是10月份预测的萎缩0.4%。此外,政府还将明年的经济增长预期从2.3%下调至1.8%。德国副总理兼经济部长哈贝克定于当地时间周三下午2点15分在柏林举行的新闻发布会上公布最新预测。此前德国总理朔尔茨表示,尽管俄乌冲突引发了能源危机,但他确信德国今年将摆脱经济衰退。他称,天然气供应多样化对于帮助保持经济运行至关重要。德国联邦统计局本月表示,德国经济可能在2022年最后一个季度停滞不前,这与分析师对经济萎缩的预期相去甚远。

欧佩克+代表预计2月专家组将建议稳定产量

欧佩克+代表表示,在全球需求初步复苏之际,他们预计一个由部长组成的咨询委员会将在下周开会时建议维持石油产量水平不变。欧佩克+将于2月1日对产量水平进行评估。该组织的代表私下表示,他们预计由部长组成的小组将维持现状,等待中国石油消费复苏以及制裁对俄罗斯石油供应影响的明确结果。联合部长级监督委员会若下周在线上开会时决定保持产量稳定,这将与欧佩克高级官员发出的信号一致。

因能源价格飙升,英国12月借款大幅增加 

高企的能源价格正对英国公共财政造成巨大影响,周二公布的数据显示,英国政府借款在去年12月创下历史新高。AJ Bell分析师Danni Hewson在一份报告中表示,到目前为止,能源支持计划的成本已接近50亿英镑,但10月份能源价格对通胀的影响最大,当时英国的账单大幅上涨。由于约四分之一的政府债券与零售价格指数挂钩,应付债务利息比去年翻了一番。去年12月,不包括国有银行在内的公共部门净借款为274亿英镑,上年同期为107亿英镑。

上海:春节1月21日至1月23日高速公路流量恢复至2019年92%左右

上海市交通委指挥中心介绍,春节前三天(1月21日至1月23日),上海市对外交通累计发送旅客74.79万人次,较2022年同期上升76.57%;累计到达旅客46.28万人次,较2022年同期上升127.27%。市内交通累计运送乘客709.74万人次,较2022年同期下降30.74%。

美国考虑取消出售战略石油储备的计划

据美国能源信息公司Energy Intelligence消息,美国正在审查并考虑取消今年出售战略石油储备的计划。三位美国消息人士透露,原定于今年9月前进行的出售战储的计划正在接受审查。在去年为平抑油价释放了创纪录的战储后,拜登政府现在将重点转向重新补充战略石油储备。美国国会授权的2600万桶战储的销售现在面临被取消的风险。当时,由于美国页岩油产量迅速上升,议员们对能源安全的担忧程度较低,所以才会通过出售战储的法案。

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