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原油交易提醒:OPEC+遵守减产决定!美股大幅反弹,油价暂歇三日连跌

2023

03-17 08:29
3月17日(周五)亚市盘初,美油交投于68.30美元/桶附近;油价周四探底回升,结束了三日连跌,此前有报道称沙特阿拉伯和俄罗斯开会讨论如何加强市场稳定,两国继续承诺遵守在2023年底之前,将产量目标降低200万桶/日的决定;受金融板块强劲反弹扶助,美股大幅收高也提振油价。

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日内重点关注经合组织公布中期经济前景展望报告、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。

影响油价利多因素


【OPEC+遵守减产决定】

沙特国家媒体报道,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王亲王和俄罗斯副总理诺瓦克在沙特首都会面,讨论OPEC+为维持市场平衡所做的努力。报道称,两国继续承诺遵守OPEC+去年10月的决定,即在2023年底之前,将产量目标降低200万桶/日。

AgainCapital合伙人John Kilduff表示:“这一消息唤醒了市场上的多头,鉴于过去几个交易日出现抛售,这也是意料之中。”

OPEC+产油国联盟的四位代表表示,OPEC+认为本周油价降至逾一年最低是由金融恐惧驱动的,而非需求和供应之间的任何不平衡,预计市场将稳定下来。


【美股大幅收高,受金融板块强劲反弹扶助】

美股周四大幅收高,受金融板块强劲反弹扶助,此前美国一些大型银行对陷入困境的第一共和银行进行纾困。科技板块也为涨幅做出贡献,帮助推动纳斯达克指数创下2022年2月2日以来的最佳表现。

在美国地区银行的风波出现最新转折之前,欧洲央行加息50个基点,这一度让已经被银行业危机担忧打击的投资者情绪更加暗淡。包括摩根大通和摩根士丹利在内的金融机构证实了稍早的报导,确认将向第一共和银行注入多达300亿美元,以稳定该行。 
   
Huntington Private Bank首席投资官John Augustine表示:“各家银行都在相互照应。有两家异类倒下了,现在他们想拯救被认为是更主流的银行。”

摩根大通和摩根士丹利分别上涨1.94%和1.89%,获得生命线的第一共和银行急升9.98%。 积极的情绪蔓延到其他地区银行,Alliance Bancorp和PacWest Bancorp分别上涨14.09%和0.7%,两者开盘均下跌。KBW地区银行指数上涨3.26%,标普500银行板块上涨2.16%,二者都逆转了稍早的跌势。

最近几天,在硅谷银行倒闭加剧了对危机蔓延的担忧后,对银行业的紧张情绪令股市震荡。与此同时,美国财政部长耶伦周四表示,美国银行体系仍然稳健,美国民众可以放心,他们能够在需要时取到存款    

瑞士信贷在美国上市的的美国存托凭证上涨,此前该行从瑞士央行获得了高达540亿美元的信贷额度,以支撑流动性和投资者信心。

数据显示,上周美国初请失业金人数下降幅度超过预期,表明劳动力市场仍很强劲,这可能说服美联储继续进一步加息。    

周三疲软的零售销售数据,以及表明生产者通胀下降趋势的数据,强化了美联储在3月22日结束的会议上小幅加息的押注。货币市场在很大程度上仍认为美联储在3月22日的政策决定中将宣布加息25个基点。 

【标普全球称目前来自银行未实现损失的风险可控】

信贷评等机构标普全球表示,银行业目前应该能够应对全球利率上升带来的“未实现的损失”。标普认为目前来自未实现损失的风险是可控的,这主要归功于稳健的流动性和资本,在许多情况下,2022年盈利攀升进一步带来帮助,但称将继续监测相关情况。

【美国劳动力市场仍强劲】

上周美国初请失业金人数下降幅度超过预期,表明劳动力市场仍很强劲,尽管金融市场的动荡给经济蒙上了阴影。劳工部表示,在截至3月11日的一周内,初请失业金人数减少2万人,经季节性调整后为19.2万人。这是7月以来的最大降幅。路透调查预估初请人数为20.5万人。周四公布的其他数据也让经济呈现出相当乐观的基调,2月房屋建筑激增,可能为春季住房市场复苏创造条件。2月进口通胀压力缓解,但地区制造业活动仍然低迷。

影响油价利空因素


【沙特1月原油出口创三个月新高】

联合组织数据倡议(JODI)周四的数据显示,沙特阿拉伯1月份的原油出口增长了近3%,创下三个月来的新高。该国1月份的原油出口量从12月份的744万桶/日上升到766万桶/日。

这个世界上最大的石油出口国的原油产量从12月的1044万桶/日略微上升至1045万桶/日。沙特阿拉伯石油巨头沙特阿美>周日报告称,由于能源价格上涨、销售量增加以及成品油利润率提高,2022年的年度净利润达到创纪录的1611亿美元,比上年增长46%。同时,国际能源论坛援引JODI的数据说,受加拿大、伊拉克、俄罗斯和巴林产量下降的影响,全球原油产量降至七个月的低点。


科威特石油部长告诉国家通讯社(KUNA),石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+通过一致同意的减产来稳定石油市场的努力是明智的。

【美联储3月加息25个基点的概率升至79.7%】

据CME“美联储观察”:美联储3月保持利率不变的概率为20.3%,加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为79.7%;到5月累计加息50个基点的概率升至49.2%。

【高盛将2023年美国经济增速预期下调0.3个百分点】

据美国CNBC网站15日报道,高盛将2023年美国经济增长预期下调0.3个百分点至1.2%,原因是银行业风波将迫使中小型银行收紧放贷标准以保持足够流动性,这将对整体需求状况带来拖累,从而降低经济增速。

对于下调美国经济增长预期,高盛首席经济学家哈祖斯表示,在银行体系面临的压力变得清晰之前,信贷收缩对宏观经济的影响仍高度不确定。高盛经济学家大卫·梅里克和阿北卡西斯15日在一份报告中写道,中小银行在美国经济中扮演着重要角色,而任何贷款方面的影响都可能集中在中小型银行。

【美财长耶伦警告:若危机继续蔓延 将可能引发挤兑】

16日,美国财政部长珍妮特·耶伦在出席参议院财政委员会的听证会时表示,硅谷银行和签名银行相继关闭引发了市场的动荡,为了防止危机的进一步蔓延,美国监管机构采取行动,为这两家银行提供紧急支持,以确保储户的资金安全。不过,耶伦也表示,监管机构针对这两家银行的紧急行动并不意味着这是接下来的政策常态,美国政府不会为所有的银行存款全都提供保障。她警告称,如果危机进一步蔓延,将可能引发挤兑。

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总体来看,收益于OPEC+遵守将产量目标降低200万桶/日的决定,油价暂歇三日连跌行情;加之数据显示美国劳动力市场仍强劲,美股大幅收高提振,油价日内或震荡上行;但不确定性风险蔓延之际,上行幅度或受限,且短线多空波动或剧烈,交易需谨慎!周末临近,关注全球市场银行业相关风险消息。

北京时间8:28,美原油现报68.30美元/桶。

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