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2025

08/12 15 : 19
沐涵
华源证券：维持华利集团“买入”评级，静待外部扰动因素逐步消退。

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美国农业部安排大约12名员工无限期带薪休假 09-23 08:42【达利欧对英美经济前景发出严厉警告：“我们正走向非常、非常黑暗的时期”】 桥水创始人瑞·达利欧最近对美国和英国的未来发出严厉警告，称他对这两个国家的发展轨迹都不乐观，并认为“我们正走向非常、非常黑暗的时期”。达利欧在“CEO日记”播客上解释说：“英国有财政问题，政府有债务问题，”由于巨大的财富和机会差距，社会正经历左翼和右翼之间的深刻分歧，导致人们对制度失去信任。英国也缺乏美国的创新文化和强大的资本市场，进一步阻碍了其前景。达利欧对美国的前景同样悲观，指出美国有严重的债务问题，其内部政治格局因财富和价值观的差距而危险地两极分化，使其制度本身处于危险之中。此外，达利欧认为美国正面临一场将决定未来世界秩序的技术战争。“技术战争的赢家将赢得所有战争” 09-23 08:42【调查：瑞士央行9月25日料按兵不动，零利率料持续至2026年底】 1、调查显示，多数经济学家预期，瑞士央行9月25日将政策利率维持在零不变，且将持续至2026年年底，因通胀率保持在目标水平。在主要央行中，瑞士央行利率已经是最低的，通胀率也在逐步回升，因此，利率降至负值的门槛很高。 2、本月稍早瑞士央行行长施莱格尔（Martin Schlegel）已表达类似观点，并提到负利率的"不良副作用"。与此同时，瑞郎持稳可能为瑞士央行增添底气，尤其是在欧洲央行被普遍认为已经完成降息的时候。在9月17-22日的路透调查中，41位经济学家中有40人认为，9 月 25 日瑞士央行将把主要政策利率维持在 0.00%，为2023 年 12 月以来的首次按兵不动，一位预计将降息至负0.25%。野村欧洲经济学家Josie Anderson表示，我们更新了我们的观点，现在预计将维持政策利率不变，而不是再降息一次。此外，欧洲央行在近期会议上的鹰派态度表明，欧洲央行在可预见的未来不太可能再次下调政策利率，从而限制了瑞郎升值的前景。 3、自今年年初以来，瑞郎兑欧元仅上涨了约0.4%，另一项调查预测未来12个月瑞郎兑欧元将下跌超过2%。瑞士上个月通胀率为 0.2%，保持在央行 0%-2% 的目标范围内，预计今年的平均通胀率仅为 0.2%，2026 年为 0.6%。 超过 80%经济学家预计瑞士央行年底前都将继续按兵不动，这一比例高于6月调查中的三分之二。25位经济学家中有21位预测到2026年底时利率仍将在0.00%。调查中值显示，瑞士今明两年经济平均增长率料为1.2%。 09-23 08:41据华尔街日报：负责编制美国饥饿状况调查的联邦经济学家和研究人员团队于周一被无限期带薪停职，该团队隶属于美国农业部（USDA），工会对此予以证实 09-23 08:39【特朗普称自闭症和泰诺有关联 美专家指责其“不负责任”】 当地时间9月22日，美国总统特朗普表示，美国食品药品监督管理局（FDA）将通知医生，孕期服用泰诺会增加儿童患自闭症的风险，并强烈建议除非有医疗需要，女性孕期应限制泰诺的使用。特朗普还表示，他认为麻腮风疫苗（MMR）应该单独接种，并建议孩子等到12岁发育成熟后再接种乙肝疫苗。此外，美国食品药品监督管理局将启动对乙酰氨基酚的安全标签变更程序。对此，美国妇产科医师学会主席史蒂文·弗莱施曼表示，认为妊娠期服用泰诺会导致自闭症的说法“不负责任”，“因为它们会给孕妇带来有害且令人困惑的信息”。 09-23 08:29摩根大通CEO戴蒙：我认为关税会适度推高通胀，我不确定它们只是一次性的影响，印度经济一直以6%的速度增长，这种增长状况应该并且可以持续20年。希望美国总统特朗普和印度总理莫迪能够达成协议。我属于“自由贸易阵营”，但在国家安全问题上例外 09-23 08:25摩根大通CEO戴蒙：正在就H-1B签证问题与相关利益方进行沟通 09-23 08:22【VIP精选文章提醒】目标不只是加沙！以色列拒绝“两国方案”加剧中东紧张，油价空头需警惕突发变盘（文章已发布，网站可直接点击查看，APP需到VIP专区查看 09-23 08:22摩根大通CEO戴蒙希望特朗普和莫迪能就贸易协议达成一致，认为关税会"温和地引发通胀"。 09-23 08:18【中信建投：看好机器人重回科技成长配置主线】 中信建投研报表示，特斯拉Optimus产业化加速，Figure完成高估值融资，机器人板块进入持续催化验证期，继续坚定看多。当前Optimus三代样机发布及量产节奏指引积极，近期T链或将开启国内供应商交流考察；市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。特斯拉链仍是首选配置方向，其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。 09-23 08:17
沐涵
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巴菲特不是你爷爷，会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷，常在市场混，别忘记回归常识。

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